公告日期：2024-01-22

光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信中国制造混合

基金主代码 001740

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 375,415,800.01 份

本基金将精选受益于“中国制造 2025”主题的相关证券，在

投资目标 有效控制风险前提下，力求超越业绩比较基准的投资回

报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

1、资产配置策略

本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，

投资策略

最终形成大类资产配置决策。

（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等

因素，构建宏观经济分析平台；

（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量

分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上

一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而

判断对各类资产收益的影响；

（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析

结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的

投资比重。

2、股票投资策略

本基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业及区

域中受益于中国制造 2025 主题的上市公司进行深入研究，

挖掘企业的投资价值，分享“中国制造 2025”进程中带来的

投资机会，并将这些股票组成本基金的核心股票库。

（1）“中国制造 2025”的投资主题主要包括涉及以下十个

领域的上市公司：

新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、

海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与

新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗

器械、农业机械装备。

具体到行业分类上，“中国制造 2025”所涉及的行业包括了

计算机、通信、家用电器、汽车、电子、电气设备、国防

军工、机械设备、交通运输等行业。

未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，“中

国制造 2025”主题的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际

情况调整上述对行业的识别及认定。若出现其他受益于“中

国制造 2025”主题的行业，本基金也应在深入研究的基础

上，将其列入核心股票库。

（2）个股选择

本基金将在核心股票库的基础上，以……
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