公告日期：2023-02-17

中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年02月16日
送出日期：2023年02月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中融产业升级混合 基金代码 001701

基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016年03月18日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

甘传琦 2017年06月05日 2010年07月14日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置，从产业重组、产业整合、
投资目标 产业升级等多个角度出发，精选具有增长潜力的优质个股和券种。在合理控制
风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值，力求为
投资者获取超额回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指
期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债
券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债
券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、
中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场
工具等）、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
投资范围 序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，其中投资
于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资
比例为基金资产净值的0-3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到
期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。

股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法
律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1．大类资产配置

主要投资策略 2．股票投资策略

3．债券投资策略

中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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