银行回调幅度更大
7月底资管新规最终落地，随着行业监管从“去杠杠”逐步过渡到“稳杠杆”阶段，银行股右侧投资机会继续巩固，下半年银行项目投放有望加速。从估值水平来看，周期品行业（银行，地产，建筑）估值处于全A股最低。
今年以来回调相比其他行业幅度大，上半年利空释放完毕，去杠杆和流动性最紧时刻已过，下半年银行股基本面持续改善。
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