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发表于 2020-05-12 16:48:00 股吧网页版
【每日快评】20200512 V型反弹,医药板块涨幅居前!

一、市场动态——沪指弱势整理,全市场V形反弹

今日沪深两市双双低开,上证指数跌0.11%2891.56点;深证成指涨0.42%11015.56点;创业板指涨1.01%2124.15点。沪市成交额2385亿,深市成交额3609亿,两市成交额合计5994亿;北向资金全天净买入17.5亿元,为连续3日净买入。

 

二、今日关注——武汉紧急通知开展全市核酸筛查,医药板块涨幅居前!

澎湃新闻报道,511日,武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部涉疫大数据与流行病学调查组下发《关于开展全市新冠病毒核酸筛查的紧急通知》,其中通知武汉各区新冠肺炎疫情防控指挥部:经研究决定,在武汉全市范围内开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”。各区按10天期限,做好本辖区全员核酸筛查计划安排。

受这一新闻影响,今日A股疫情检测类上市公司逆势走强。天风证券研报显示,国内将继续加强新冠病毒检测,包括住院病人、门急诊常规化、复学人群检测。中性预估,中国新冠病毒核酸检测市场空间为52亿,抗体检测为34亿。海外疫情仍处于紧张期,对于试剂盒的需求较大,根据中性预估,海外约有1.3亿人需要进行新冠病毒检测,对应核酸检测市场空间为126亿,抗体检测市场空间为25亿。

 

三、投资参考——关注电子和医药板块

整体逻辑上,我们认为18年以来市场上消费与科技这两条主线来回切换,盈利增速最可预期。具体来看,推荐关注电子板块和医药板块。

5月以来电子在陆股通北上资金中加仓幅度居前,明显的赚钱效应正吸引外资等市场主力资金大幅流入。中国政府高度重视5G产业的发展,在相关关键政策方面为5G产业的发展指明方向,《中国制造2025》指出要全面突破第五代移动通信(5G)技术;《国家信息化发展战略纲要》指出5G要在2020取得突破性进展;《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施,积极推进5G商用;《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》要求进一步扩大和升级信息消费力争2020年启动5G商用。5G时代正加速到来,电子板块将迎重大发展机遇。

医药板块方面,维持之前逻辑,受疫情影响,医药板块发展前景广阔。仅从试剂盒检测一项说,兴业证券根据国内外新冠检测试剂盒需求测算,国内检测市场规模超200亿元。在确诊人数不同的假设情景下,全球(除中国)新增市场规模合计10.78亿美元-12.90亿美元。

 

【推荐关注】

天弘中证电子C001618

天弘中证医药指数C001551

 

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