【医药行业周周看】20191230
本文观点来自天弘医疗健康混合基金经理:刘盟盟、郭相博
1、第二批集采正式启动
近期国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室关于发布《全国药品集中采购文件》的公告,第二批带量采购正式全面启动。此次带量采购33个品种,相较之前网传版本,二甲双胍缓释剂型和二甲双胍口服常释剂型被剔出。整体33个品种,根据最高有效申报价和首年约定采购量计算基数计算,整体采购规模对应总金额为88亿,其中采购规模最大的是阿卡波糖为26.64亿。本次带量采购文件规则和之前网传版本较像,1.8倍竞价规则和50%降价门槛两个规则,将保证此次带量采购的降价幅度不会太小,而低价优先选两省和末位淘汰中标政策也使得竞争格局较差的品种,此次的压力会非常大。这次集采开标定在2020年1月17日星期五,预计农历年前将会公布结果。
2、集采影响即将到达尾声
集采对资本市场的影响可能即将到尾声——
(1)市场对于此次政策早有预期,而从正式文件公布的情况来看,比之前市场最差预期略好,不算低于预期。
(2)相关影响较大企业经过一年的调整,目前估值已经较低,且机构配置较少,预期影响可控。
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