说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、基本情况
基金的名称: 泓德远见回报
基金的代码: 001500.of
最新净值日期: 2019/8/23
最新净值: 1.2360
二、模型评分(现任基金经理)
基金经理管理年限(年) 4.21
市值-风格属性: 大盘成长风格型基金
加图片
择股能力评分: 91
择时能力评分: 76
超额盈利能力评分: 96
抗风险能力评分: 77
控制波动能力评分: 75
注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。
三、基金风险收益特征
投资类型: 灵活配置型基金
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75% 中证综合债券指数收益率*25%
基金规模(亿): 31.17
最新可查股票仓位(%): 91.28
最新可查持股个数: 37
基金成立年限: 4.01
成立日期: 2015-08-24
成立起年化收益(%): 12.58
成立起最大上涨(%): 63.80
成立起最大回撤(%): -22.41
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
邬传雁(20150824至今)
五、现任基金经理操作风格
前十大重仓占全部股票比(%): 81.53
平均持仓时间(月): 6.07
平均持仓时间评价: 长期持股
换手率(月): 16.48%
管理经验(年): 4.21
目前管理总规模(亿): 51.65
六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 泓德基金
旗下基金总数: 25
基金经理数: 10
基金经理平均年限: 3.08
基金经理最大年限: 8.72
七、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 95.77
个人投资者比例(%): 4.23
八、资产配置
股票市值(%): 91.28
债券市值(%): 6.58
股票比上期增长(%): 0.75
债券比上期增长(%): 0.75
持股个数: 37
九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
邬传雁先生:副总经理,事业二部总监,硕士。曾任幸福人寿保险股份有限公司总裁助理兼投资管理中心总经理、阳光保险集团股份有限公司资产管理中心投资负责人、阳光财产保险股份有限公司资金运用部总经理助理,现任泓德泓富混合、泓德远见回报混合、泓德泓业混合、泓德致远混合、泓德臻远回报混合基金的基金经理。
十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
(一)基金经理操作回顾
2019年二季度,金融市场资金状况继续偏松,股票市场和可转债市场反而出现较大的回撤波动,市场风险偏好快速回落,机构和个人投资者信心逐步下降。HS300指数和创业板指数在二季度分别下跌1.21%和10.75%。
(二)基金经理看后市
2019年二季度,外围美国特朗普政府对中国的突然朝不利方向发展,季末出现缓和迹象。国内方面随着宏观经济继续呈现预期内的放缓趋势,调控政策继续温和偏松,减税降费等实质性政策的逐步落实。本基金继续坚定地长期看好,在人口老龄化和新技术新管理新商业模式背景下的国内经济转型,认为养老服务产业链和新技术、新管理、新商业模式创新相关产业具备长期向好的强劲的内在基础。具体行业方面长期看好创新药产业链、高端内容层面的传媒行业、电子、新能源、云计算产业链和智能零售等六个行业。
(三)基金经理投资策略
整个二季度,面对波动加大的A股市场,本基金仍然坚定地坚持长期回报的理念,没有进行主动的股票配置比例下调,维持偏长期成长股票组合的稳定;考虑到股票池中股票的绝对估值仍然处于较低估的状态,本基金仍然坚定地坚持高比例的股票配置。二季度本基金绝大部分时间用于多维度考证持仓股票和一批潜在投资对象的管理能力方面,备选股票名单略有扩充,对少数研究较为深入个股进行了增持。
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