指数仍会宽幅震荡 调整带来配置机会
近期利奇马台风带来的自然灾害值得重视,尤其对于华北地区蔬菜瓜果供给端的冲击,可能将再次推升通胀水平,进而压制货币政策放松的力度。
年内视角下,流动性环境继续宽松,盈利增速继续寻底,情绪与估值在低位徘徊,短期受各方消息影响,市场情绪仍会带动指数做宽幅震荡,我们认为区间震荡仍是下半年国内市场的主旋律。
市场及各行业整体估值不贵,资本市场持续开放进程带来外资净流入,以内需消费和具有比较优势的中国优势加工制造业为主的结构性行情仍将是下半年A股市场的主要方向,而连续的调整可能正在带来逐步配置的机会。
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