上投摩根新兴服务股票型证券投资基金第四季度报告
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公告日期:2023-01-20
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根新兴服务股票
基金主代码 001482
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 8 月 6 日
报告期末基金份额总额 22,765,481.01 份
通过积极主动的投资管理,把握中国经济转型过程中新兴
投资目标 服务业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现
基金资产的长期增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
投资策略
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,确定合适的资
产配置比例。
2、股票投资策略
本基金将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于新兴
服务业中具有竞争力的优质上市公司。在具体操作上,本
基金将主要采用“自下而上”的方法,在备选行业内部通过
定量与定性相结合的分析方法,综合分析上市公司的业绩
质量、成长性和估值水平等,精选具有良好成长性、估值
合理的个股。
3、行业配置策略
由于新兴服务主题涉及多个行业及其子行业,我们将从行
业生命周期、行业景气度、行业竞争格局等多角度,综合
评估各个行业的投资价值,对基金资产在行业间分配进行
安排。
4、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择,本基金将以价值分析为主
线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主
要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
5、其他投资策略:包括可转换债券投资策略、中小企业
私募债投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资
策……
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