帮一位读者拉数据,顺便筛选了一下过去五年每年业绩排名均在同类基金前50%的基金,结果给大家分享一下。因为我们知道连续多年排在前50%其实也是一件不容易的事,多年积累下来收益率肯定是遥遥领先的。
要求基金经理上任时间大于5年,股票占比大于60%,过去五年每年收益率排名均在同类基金前50%,多份额保留A类,对基金的类型和规模不限,全市场筛选可得30只基金。
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序如下,超百亿的基金有三只,基金经理分别是赵蓓、冯明远、袁芳。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
从第三列基金类型来看,普通股票型基金15只,QDII基金7只,灵活配置型基金4只,偏股混合型基金3只,平衡混合型基金1只,我设定了股票占比大于60%竟然也能筛选出1只平衡混合型基金,定睛一看一点儿也不吃惊,是老熟人徐荔蓉的国富中国收益混合(450001)。
从第五列基金经理来看,30只基金由26位基金经理管理,其中工银瑞信基金赵蓓出现了3次、工银瑞信基金游凛峰和华泰柏瑞基金张慧出现了两次。榜单上工银瑞信基金出现的次数确实比较多。
从第六列基金经理年限来看,基金经理年限大于10年的有赵晓东、王克玉、冉凌浩(指数基金)、徐荔蓉、何肖颉、游凛峰、王筱苓。
从第七列基金经理目前在管基金数量来看,信达澳银冯明远管理10只,前海开源吴国清管理9只,景顺长城杨锐文和平安黄维管理8只……都有一些多。
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金经理任职回报情况。最后一列是在管所有基金的平均年化收益率。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金机构占比和股票占比情况,比较得到机构认可的基金经理有泓德基金王克玉、平安基金黄维、工银瑞信基金王君正、华泰柏瑞基金张慧、国海富兰克林基金赵晓东……
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅情况:
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅排名情况:
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的涨幅排名百分比情况:表中数据均小于50,代表排名在前50%。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
30只基金按照基金的规模合并值由大到小排序展示基金2021年、2020年、2019年、2018年、2017年连续五年的最大回撤情况。
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
如果仅保留普通股票型、灵活配置型、偏股混合型基金,则只有22只基金,按照近五年的业绩排序如下,最牛的五年收益418.63%,即使最差的也做到了翻倍。排名靠前的张宇帆当前基金的规模仅15.45亿元,是一个被大众忽视的璞玉呀。张慧、黄维、王君正等当前规模均不大……
数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.12.29
今年来涨幅最好的是前海开源吴国清44.76%、信达澳银冯明远42.98%、工银瑞信张宇帆35.53%等。
总之这些基金经理的基金经理年限大于5年,过去五年每年的业绩均能排在同类前50%,累计起来过去五年的总收益最差的都已经做到了翻倍,还是很值得重视的。
22只基金涉及了19位基金经理,他们近三期的持仓集中度如下:持仓集中度比较高的有吴国清、刘旭、林庆等。持仓集中度比较分散的基金经理有冯明远,据说冯明远是个调研狂人,业绩这么好确实比较牛。
19位基金经理的换手率情况如下,换手率比较低的基金经理有王克玉、杨锐文、刘旭、何肖颉、赵晓东、杜洋、赵蓓等,而张慧、吴国清、张宇帆等很明显是属于擅长交易的“镰刀型”基金经理,他们的基金规模不大逻辑上也讲得通。
近五年收益率大于200%的合计有13只基金,最后看一下他们近6个月百分比排名情况:目前相对排名靠后的是赵蓓的“医药”基金。
本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不作为投资建议。
免责声明:收益率数据仅供参考,过往业绩和走势风格不预示未来表现,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
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(来源:阡陌说的财富号 2021-12-31 12:44) [点击查看原文]