鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华弘益混合
基金主代码 001336
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额 33,974,912.79 份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际
较高的股票、债券等投资标的,力争实现绝对收益的
目标。
投资策略 1、资产配置策略
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利
率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税
收、货币、汇率政策等),并结合美林时钟等科学严谨
的资产配置模型,动态评估不同资产大类在不同时期
的投资价值及其风险收益特征,追求股票、债券和货
币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。
2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优
质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投
资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结
构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;自
下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治
理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的
研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝对收益。
(1)自上而下的行业遴选
本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,为预测企业经营……
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