公告日期：2021-02-19

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金基金产品资料
概要更新

编制日期：2021年2月18日
送出日期：2021年2月19日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根智慧互联股票 基金代码 001313

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015-06-09

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-09

基金经理 郭晨 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

投资目标 采用定量及定性研究方法，自下而上优选互联网主题上市公司，通过
严格的风险控制，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票）、存托凭证、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、
中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%，不低于
80%的非现金基金资产投资于与智慧互联主题相关的股票；每个交易
日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期
以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将专注于互联网主题投资，对其相关行业的发展进行密切跟
主要投资策略 踪，充分把握互联网概念企业的投资机会。

在资产配置层面，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变

化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例，动态优化投资组合。

在个股选择层面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，基于对
互联网主题相关的上市公司盈利水平、成长性和估值水平的综合考
量，使用定性与定量相结合的方法精选股票进行投资。

业绩比较基准 中证800指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%

本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
风险收益特征 管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
不改……
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