关注必选消费、地产板块
回顾3月市场,宏观经济数据未能兑现市场的复苏预期,大消费、新能源等主流板块业绩改善预期将推后。叠加ChatGPT这一革命性技术的快速发酵,市场的不同板块之间的资金流向高度一致,即从消费、新能源流向计算机、传媒、通信等,后者正处于0到1的演变阶段,也是风险偏好最高的阶段。
展望后市,机会是跌出来的,风险是涨出来的,这一极致的分化何时结束,难以事先预判。我们仍采取均衡的投资策略,将紧密跟踪自己熟悉的行业和公司,利用当下的情绪摆动,关注必选消费、地产等估值合理或低估的公司,并适度兑现如传媒等板块受益于风口、短期估值明显抬升的部分公司。
天天快评
展望后市,机会是跌出来的,风险是涨出来的,这一极致的分化何时结束,难以事先预判。我们仍采取均衡的投资策略,将紧密跟踪自己熟悉的行业和公司,利用当下的情绪摆动,关注必选消费、地产等估值合理或低估的公司,并适度兑现如传媒等板块受益于风口、短期估值明显抬升的部分公司。
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