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发表于 2022-07-31 11:56:13 股吧网页版 发布于 重庆
寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金(四)【C】篇

本文继续寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金,筛选的基础数据是文章《寻找过去三年业绩优秀,目前“小而美”的基金(一)》第四部分和第五部分的基金。

基金的类型要求是偏股混合型、灵活配置型(股票占比大于60%)、普通股票型三种,基金的规模合并值介于2-20亿元之间,基金经理上任满三年,过去三年区间收益率大于100%,过去三年区间最大回撤小于-40%,过去三年区间夏普比率大于1.00,过去三年卡玛比率大于0.70。机构投资者持有比例大于20%,多份额仅保留一类,合计有80只基金满足要求。

这80只基金涉及69位基金经理,其中栾超、尚烁徽各有三只基金上榜,陈启明、何以广、柯海东、莫海波、邵卓、王磊、周海栋各有两只基金上榜。我又对基金经理在管总规模做了统计,69位基金经理按照在管总规模的大小分成了四类:

【A】、超百亿的有15位;

【B】、【50亿-100亿元】之间的有18位;

【C】、【30亿元-50亿元)之间的有19位;

【D】、小于30亿元的有17位。

本篇作为【C】篇针对在管总规模在30亿-50亿之间的19位基金经理在管的单只基金小于20亿元的24只基金展开一下数据。


按照基金经理在管规模的大小排序展示19位基金经理的概况如下,从基金经理的年限来看,基金经理年限超过7年的“老司机”有陈启明、邵卓、王磊、左剑、王平、姜锋、王筱苓、左金保。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

从基金经理任职数量来看,王平在管基金数量高达12只,不过他在管的基金是量化基金,可以理解。

19位基金的24只基金来自18家基金公司,下表展示18家基金公司的一些概况。中海基金、华泰保兴基金相对实力可能偏弱一些。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

24只基金按照区间涨幅由高到低排序如下,其中晨星三年5星基金有7只。区间回报大于150%的几位基金经理名字被我标红了,分别是左剑、刘彬、廖瀚博、黄珺、姜锋。晨星三年5星基金有7只涉及七位基金经理:中海基金左剑、新华基金刘彬、中银基金黄珺、建信基金姜锋、金鹰基金杨晓斌、招商基金王平、中加基金冯汉杰。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

还是按照上表顺序,展示这些基金的基金经理任职回报数据、单位净值、基金经理持有份额情况。这24只基金有三位基金经理持有份额超百万份:中银基金黄珺、华泰保兴基金尚烁徽、招商基金王平。

数据来源:东方财富Choice数据,数据截至2022年7月25日

如果截至目前持有份额未变,则:黄珺持有中银主题策略混合A(163822)超过427.70万元;尚烁徽持有华泰保兴吉年丰A(004374)超过251.25万元,王平持有招商量化精选股票A(001917)超过212.49万元,值得大家关注一下。

持有份额在50-100万份的有新华基金刘彬、建信基金姜锋,两只基金的单位净值分别高达4.7963和6.3720,意味着刘彬持有自己的基金金额在239.815万元~479.63万元之间,姜锋持有自己的基金金额在318.6万元~637.20万元之间,持有金额相对也比较多。

总之,本文这19位基金经理的在管总规模在30亿到50亿之间,他们在管的这24只基金的机构投资者持有比例大于20%(相对比较受到机构认可),单只基金的规模合并值小于20亿元,过去三年业绩相对比较优秀。不知道有没有您中意的?

计划下篇针对"在管总规模在2亿-30亿元之间的17位基金经理"展开,算终结篇吧,敬请期待。本文篇幅不长,但是整理数据挺耗时间,如果觉得文章有点用,给点点赞吧,感谢!

声明一点,我的文章基本是我的梳理笔记,我不对读者推荐基金,我只客观展示一些基金数据,如果您因为我的文章而买入基金,决定都是您自己的,挣钱了是你的实力,亏钱了也别怪我。当然,我打心底希望您能挣钱。


信息量都在文中,本文仅是个人投资思考和阶段性梳理,不构成投资建议。


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(来源:阡陌说的财富号 2022-07-31 11:56) [点击查看原文]

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