2023年上半年沪深300指数-0.75%,其中第二季度-5.15%,4月中旬到6月上旬期间跌幅较大。年初至第二季度末,行业表现差异较大,涨幅居前的行业有通信、传媒、计算机、家电、机械等,消费者服务、农林牧渔、房地产等行业表现靠后,行业指数为负收益。行业间和行业内部分化相当明显。
第二季度,本基金主要配置的行业范围与此前一致,即大科技、经济复苏的顺周期品种、高端制造、大消费、医药医疗共五大板块,具体行业选择上继续坚持适当均衡、动态调整、有所侧重。5月份以来减持了一部分化工、有色、建材家居等经济复苏相关的顺周期品种,也降低了白酒等消费品的配置比例。基于基本面择时,阶段性参与了新能源、机械、军工等行业。6月初以来行业配置较之前有所集中,加大了科技板块的配置比例,加仓的行业主要是计算机和传媒。6月下旬科技板块里部分个股的回调给本基金净值造成较大了回撤。后续我们将更加严格地选择买卖点,力争控制好回撤。