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发表于 2024-04-19 08:05:51 股吧网页版
鹏华改革红利股票型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19

鹏华改革红利股票型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华改革红利股票

基金主代码 001188

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 215,366,577.22 份

投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选受益于改革红利
的优质上市公司,力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包
括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势
等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判
断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类
资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大
类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票投资策略
本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,
构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长
前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)
自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提
供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估
值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债
券基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期

收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注:无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 ……
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