公告日期：2024-05-23

南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概
要（更新）

编制日期：2024 年 5 月 13 日
送出日期：2024 年 5 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方改革机遇灵活配置 基金代码 001181

混合

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 19 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 1 月 25 日

基金经理 卢玉珊 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 7 月 8 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包
括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回
投资范围 购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工
具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但需符合中国证监会的相关规定。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他
银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金
投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产

净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，
对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预
主要投资策略 期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、
现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水
平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续
地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基

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