大家好，我是泰达宏利复兴伟业混合的基金经理孙硕。
AI的大新闻又来了。昨天北京印发了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，另外印发了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。这是国内首个针对大模型及通用人工智能产业发展的地方性专项措施，代表Al迎来了地方性政策的支持。这对AI产业无疑是一大利好，这样的措施有可能带动其它地方陆续推出AI相关的政策，从而加速AI产业的发展。
对于AI这种相对比较新，但日新月异的产业，很多朋友还是喜欢侧重看它“新”的一面，觉得市场捧AI是主题炒作。但我认为把AI看作是一个低渗透率且大空间投资，或者说是高赔率的投资，可能比简单当作是主题炒作要更合适。
在计算机行业中，AI、数据要素和信创在未来 3-7 个季度里的表现可能会相对较好。
首先，AI对各行各业都会有深远的影响，在未来的12-18 个月，我们会倾向于看好AI 中具有创收逻辑的公司。
其次，AI的三大基石是算力、算法和数据，我觉得数据方向未来的机会大概率是非常大的，特别是当AI与数据要素更有机地结合之后。
为什么这么说呢，原因也不复杂。现在各国在AI领域的竞争很激烈，虽然算力有壁垒，但通过大量的资金投入，其实可以提高算力；算法方面，未来我们也可以较快地努力追赶美国，其实更重要的是数据，国家也非常支持数据要素行业的发展，从前期的政策就能看出来，执行力非常高。数据未来大概率会成为一种生产要素，甚至成为一种资产或者资本，目前各行各业的数据的互联互通性相对较低，割裂程度相对较高，使用更能反映行业经验和行业特性的数据训练出来的模型、做出的应用是相对更好的。所以未来数据要素如果更多地与AI有机结合在一起，发展前景大概率会很好。
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