“当前正经历一次非典型经济复苏，跟随产业趋势和创新的成长股或许是未来享受流动性宽裕的投资红利期。”
看好方向：白酒、养殖、半导体、新能源车调整后的投资机会、汽车
消费板块：存在阶段的机会，立足长远来投资。上半年受到疫情影响的个股二季度业绩预计是全年较低的位置，但是因为预期较低，反而容易超出市场的预期，风险点是局部疫情反复对消费场景的影响。白酒行业，消费升级仍然是投资主线，高端酒有望打开价格天花板。关注优势区域白酒。农业：关注生猪养殖板块的反转。根据母猪的去化程度，预计生猪价格仍可上涨。
科技板块：对于电子行业中的半导体，中美两国博弈加快国产替代，带来设备和材料的结构性机会；能源低碳化，电能利用渗透率进一步提升，智能化加持，高油助攻，相关行业有望成为未来10年的成长的主要方向，关注新能源车调整后的投资机会；汽车行业是为数不多的政策扶持和产业变革共振的行业。
当前正经历一次非典型经济复苏。4月份以来，在宽松的货币政策、积极的财政政策和精准的产业政策扶持下，经济复苏的节奏已经确定，股票市场也率先走出了估值提升的行情。但是地产的断贷却在冲击投资者的信心，地产的弱复苏很难实现宽货币到宽信用的快速转化，当前可能是一次非典型的经济复苏，宏观数据可能会维持弱势，顺周期投资可能很难一帆风顺，而跟随产业趋势和创新的成长股或许是未来享受流动性宽裕的投资红利期。
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