摩根卓越制造股票型证券投资基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-19
摩根卓越制造股票型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根卓越制造股票
基金主代码 001126
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 14 日
报告期末基金份额总额 719,094,028.37 份
通过系统和深入的基本面研究,重点投资于制造业中具有
投资目标 竞争力的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争
实现基金资产长期稳定增值。
本基金将通过系统和深入的基本面研究,重点投资于制造
业中具有竞争力的优质上市公司,在严格控制风险的前提
下,力争实现基金资产长期稳定增值。本基金将不低于80%
投资策略
的非现金基金资产投资于国家卓越制造相关行业。
在行业配置层面,本基金将从行业生命周期、行业景气度、
行业竞争格局等多角度,综合评估各个行业的投资价值,
对基金资产在行业间分配进行安排。
在个股选择层面,本基金将主要采用“自下而上”的方法,
在备选行业内部通过定量与定性相结合的分析方法,综合
分析上市公司的业绩质量、成长性和估值水平等各方面信
息,精选具有良好成长性、估值合理的个股。
具体投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、行业
配置策略、固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、
中小企业私募债券投资策略、股指期货投资策略、资产支
持证券投资策略、权证投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 申万制造业指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品,预期风险和收益水平高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于较高风险收
益水平的基金产品。
根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管
风险收益特征 理办法》,基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进
……
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