大家好，我是李欣，感谢关注。我们今天对AI所带来的产业投资机遇，做一个梳理。

首先是训练芯片，现在全球在AI领域市值最高的公司，主业是训练的芯片。当然训练芯片是一个非常复杂的芯片，里面不仅仅是硬件，还有大量的硬件驱动相关的软件，还包含了大量与计算、通讯相关的一些专利技术。因此，它建立起了一个非常高的壁垒。

当AI开始向各行各业渗透、推广的时候，可以看到各个互联网的大厂也在着手搭建他们自己的AI训练平台，包括芯片等等方面。这也可以看到对于AI训练芯片这一块，全球主要产业进入者的态度。

功能强大的AI芯片设计好后，还要通过高端的制程，在保证良率的基础之上进行制造，因此高端半导体制造同样会是一个充满投资机会的环节。

其实不论是全球的半导体制造龙头，还是中国大陆的半导体制造龙头，在这两年以来，半导体制程快速地向前推进，同时跟制程同步推进的还有良率，它的功耗在不断地降低。因此我们认为半导体制造环节，高端半导体制造的厂商不论是出货也好，或者盈利能力也好，会有非常值得期待的一个表现。

除了制造之外，高端半导体封装也是一个充满了机遇的领域，这块不仅是封装公司，包括材料公司、封装基板等一些参与者也会带来非常好的发展前景。

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