大家好，我是建信基金的邵卓，主要研究大科技领域，很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点，欢迎大家关注我，与我积极互动，一起学习和交流投资之道。

大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以，通常它的跌幅度相对其他板块也稍大一些。

今日市场再度跷跷板效应，经济复苏主线全线大涨，TMT板块全线大跌，游戏传媒更是首当其冲，在关注游戏传媒下跌的同时更需要关注背后AI板块的机会是不是缺失了。

今日游戏传媒板块下跌，很多个股出现较大幅度的回调，我们认为或是市场正常的运行，涨多了就会回调，而驱动游戏传媒上涨的主要逻辑在于TMT板块的贝塔属性驱动，目前市场风格面临在均衡，市场资金回流新能源、消费板块，游戏传媒出现下跌。

但是人工智能为首的TMT板块的机会或还没有结束，我们认为后市ChatGPT或继续发布新的产品应用，国内外科技巨头的资本开支预期处在上升预期中，TMT板块具备业绩改善预期，二季度是一个观察窗口；另外市场流动性宽松和经济修复预期较弱的事实给TMT板块的行情演绎提供了温床，关注回调后的再反弹的机会。

风险提示：部分个股讯息仅供参考，不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎