大家好,我是建信基金的邵卓,主要研究大科技领域,很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点,欢迎大家关注我,与我积极互动,一起学习和交流投资之道。
今日通信设备板块下跌较为严重,其实盘面来看,演绎极端行情,TMT是主角,主不过主唱轮换上台,昨天是传媒和游戏,今天又换成计算机等,其他板块则出现严重回调,特别是新能源板块,对于热度很高的通信设备,本次回调是倒车接人吗?
首先通信设备板块大涨更多是受益于《数字中国建设整体布局规划》《规划》首次提出“2522”的数字建设整体框架,其中,数字基础设施与数据资源体系被并列为数字中国建设的两大基础。数字基础设施是数字中国的底层架构和技术基础,而此次数据资源体系被并列为数字中国建设的两大基础之一,再次凸显了数据要素的重要价值。目前,我国数字经济快速发展,2015年至今,数字经济平均增速持续高于GDP增速,2021年数字经济占GDP比重已经由2015年的27.0%提升至39.8%。数字经济内部来看,2021年产业数字化规模达到37.18万亿元,同比名义增长17.2%,占数字经济比重为81.7%,占GDP比重为32.5%,产业数字化转型持续向纵向深加速发展,其主导地位正持续巩固。
其次这背后就涉及很多计算机、信创板块的概念,涉及芯片设计,算法算力和数据要素的生产和应用,而且从追踪的数据来看,信创板块确实在金融、政务系统获得不错的订单,背后是自主可控的逻辑,这些是市场资金发动的理由,后市可继续关注该板块。
风险提示:部分个股讯息仅供参考,不作为任何投资建议或收益暗示。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎