大家好，我是建信基金邵卓，很高兴能有个机会在这个平台上发表我对行业的一些观点，欢迎大家关注我，与我积极互动，咱们一起学习和交流投资之道。

大科技领域，细分包括消费电子、半导体，先进制造等，这是一个典型的成长和周期属性的板块，所以它的波动或会大一些，但是形成的潜在收益也会高些。

近期市场行情还是围绕科技行情展开，目前是发散交易，延伸到下游应用上，比如游戏和传媒，传媒板块异动主要是因为1）商业应用预期较高。商汤发布“日日新”大模型sensenova，包括1800亿中文语言大模型、文生图、数字人、场景生产，以及模型研发和感知模型标注服务。商汤大模型计算量的绝对优势，可支持20个千亿参数超大模型同时训练。商汤大模型有助于传媒行业减废增效，拉动板块上涨。

2）昨天，国家互联网信息办公室就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》中提到，用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，应满足以下要求：符合《中华人民共和国网络安全法》等法律法规的要求；不含有侵犯知识产权的内容；数据包含个人信息的，应当征得个人信息主体同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；能够保证数据的真实性、准确性、客观性、多样性；国家网信部门关于生成式人工智能服务的其他监管要求。利好AI传媒监管板块上涨。

我们认为，AI产业发展迅猛，看好计算机、电子、通讯等板块的基本面业绩增速；政策明确后更有利于大模型健康持久发展，推动国内人工智能产业进步。

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