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发表于 2024-04-25 19:00:07 股吧网页版 发布于 福建
广发中证环保ETF联接A2024年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
1季度,国内经济总体稳中向好,国家统计局数据显示,2024年1-2月份,规模以上工业增加值同比增长7.0%;服务业生产指数同比增长5.8%;社会消费品零售总额同比增长5.5%;服务零售额同比增长12.3%;固定资产投资同比增长4.2%。城镇调查失业率保持平稳,1月份、2月份城镇调查失业率分别为5.2%、5.3%。2月份,居民消费价格环比上涨1%,同比由上个月下降0.8%转为上涨0.7%。扣除食品和能源的核心CPI同比上涨1.2%,涨幅比上个月扩大0.8个百分点。总的来看,今年前两个月,随着宏观组合政策靠前发力,经济运行持续恢复,加上春节假期的有力带动,国民经济稳中有升。3月制造业PMI为50.8%,比上月上升1.7个百分点,表明我国企业生产经营活动扩张加快。3月非制造业PMI为53.0%,比上月上升1.6个百分点,表明我国非制造业景气水平持续回升。
根据海关总署数据,2024年1-2月份,我国进出口总值达到66137.9亿元人民币,同比增长8.7%。其中,出口总值为67523.2亿元人民币,同比增长10.3%,进口总值为28614.6亿元人民币,同比增长6.7%。
就外部环境而言,美联储并未在1季度内降息,3月会议释放中性信号,目前市场预计年内或仍然降息多次,降息时点或进一步推迟。此外,由于2024年是美国大选年,对于市场的影响也存在不确定性,需要持续保持跟踪。欧洲方面,英国央行3月会议按兵不动,但内部首现降息声音;欧央行行长拉加德讲话暗示,如果数据符合预期,后续或许会降息。
A股市场方面,1季度市场整体保持震荡,主要宽基指数涨跌不一,其中,上证指数上涨2.23%,深证成指下跌1.30%,沪深300指数上涨3.10%,中证500指数下跌2.64%,中证1000指数下跌7.58%,中证2000指数下跌11.05%,创业板指数下跌3.87%,科创板50指数下跌10.48%。
行业方面,相对强势的行业主要有银行、石油石化、煤炭等,银行指数(申万一级)上涨10.60%,石油石化指数(申万一级)上涨10.58%,煤炭指数(申万一级)上涨10.46%;而医药生物、计算机、电子等(申万一级)行业表现较差,分别下跌12.08%、10.51%、10.45%。
作为ETF联接基金,本基金秉承指数化被动投资策略,主要持有广发中证环保产业ETF及指数成份股等,间接复制指数,同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,将基金的跟踪误差尽量控制在较小范围内。
报告期内,中证环保产业指数下跌2.10%。1季度指数主要覆盖的新能源板块走出了“V”字型行情,板块先跌后涨。从资金面看,1季度内A股从底部反弹过程中,前期超跌板块均出现了不同程度的上涨,且板块之间呈现出交替领涨的态势,行情在季度后期也轮动到新能源板块,使得指数得到快速回升。从基本面看,光伏产业链内一些环节出现了一定程度涨价,锂电板块龙头厂商挺价意愿强烈,叠加碳酸锂价格催化,行业供需两端持续向好。长期而言,全球能源革命的大势并未改变,新能源的渗透率仍处于增长曲线上升的早期阶段,未来空间较大。投资者可以充分关注环保产业及新能源板块的长期投资机会。
中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。
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