光伏方面，未来部分环节供应短板提升后，需求有望充分释放，优选轻资产细分方向以应对
光伏方面，未来部分环节供应短板提升后，需求有望充分释放，优选轻资产细分方向以应对产能周期的挑战，HJT设备国产化与电池产业化快速推进，工业硅、胶膜及EVA粒子等环节竞争格局较好。风电方面，国内陆上风电装机有望提前见底回暖，海上风电需求或加速兑现，风机价格竞争有望缓和，大宗原材料价格如有松动则有望增厚中游制造业利润。
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