公告日期：2023-07-21

太平灵活配置混合型发起式证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平灵活配置

基金主代码 000986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,994,776,257.41 份

投资目标 本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略，寻找推动经济增
长的内在动力，精选具有较高成长性和投资价值的金融工具，在充分
控制投资风险的基础下，力争实现持续稳定的投资回报。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金采用自上而下的多因素分析方法进行宏观策略研究，对宏观经
济方面重大问题、突发事件、重大政策进行及时研究与评估，对影响
证券市场的相关因素（政策、资金、利率走向、行业比较、上市公司
盈利增长预期、估值水平、市场心理等）进行综合考量，分析和预测
证券市场走势和行业热点，预测权益类资产和固定收益类资产的风险
收益特征，确定中长期的资产配置方案。在公司投资决策委员会的统
一指导下进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、
债券、股指期货等金融工具上的投资比例，并随着各类金融工具风险
收益特征的相对变化，适时动态地调整各金融工具的投资比例，以最
大限度地降低投资组合的风险并提高收益。

（二）股票投资策略

本基金采用灵活的股票投资策略，充分挖掘中国经济结构调整和产业
升级衍伸的投资机会，关注具有持续高成长性的行业和上市公司，以
分享经济增长带来的投资回报。

（三）债券投资策略

本基金债券投资策略主要包括久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策
略等。

（四）股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则，以套期保值为目的，
谨慎参与股指期货投资。本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势
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