数据统计:连续N期在同类前三分之一的基金
2018年对于权益类基金是极具挑战的一年。
图1:上证指数月K走势图
从1月到11月中,有7个月上证指数月K是收阴的,即使是收涨的月份,涨幅也不是很大。
今年以来权益类基金涨少跌多。
具体达到每个月,统计在内的3315只权益基金无一只业绩能连续排在同类基金前三分之一的。
连续10个月的呢?没有一只。
连续9个月的呢?没有一只。
连续8个月的呢?没有一只。
连续7个月的呢?没有一只。
连续6个月的呢?有。
图2:连续6个月单月业绩在同类前三分之一的
这两只基金的规模并不高,在最初成立募集之时,都曾进行过延长募集,前海开源润鑫混合A类份额募集规模才911686.06份,C类份额刚好到2亿元规模,募集期有效认购户数是278。前海开源丰鑫混合A、C类募集规模情况雷同,只不过有效认购户数相对多些,有607。
从基金规模的变动看,推测这只基金和机构定制有一定关系,至少这两只基金存在机构资金进出和赎回的情况,从规模稳定性上并不推荐。
尤其在于当前基金清盘多发生。
长安鑫益增强A,偏债混合型基金,在债券配置策略上:
1、大类资产配置策略,提升纯债配置比例,大幅降低股票及股性转债配置比例;
2、长久期利率债+短久期高收益信用债策略;
3、转债条款博弈策略;
4、搏取股票短线超跌反弹收益策略。
通过对上述投资策略的运用,长安鑫益增强A总体来说受股市大幅下跌的影响较小,获取了较为稳健的收益,今年以来涨幅是10.94%。
图3:长安鑫益增强A季度业绩
连续5个月的呢?有,但数量依旧不多。
图4:连续5个月单月业绩在同类前三分之一的
图5:连续4个月单月业绩在同类前三分之一的
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