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发表于 2018-12-04 22:00:04 股吧网页版
数据统计:连续N期在同类前三分之一的基金

2018年对于权益类基金是极具挑战的一年。


图1:上证指数月K走势图


数据来源:东方财富网,20181204


从1月到11月中,有7个月上证指数月K是收阴的,即使是收涨的月份,涨幅也不是很大。


今年以来权益类基金涨少跌多。


具体达到每个月,统计在内的3315只权益基金无一只业绩能连续排在同类基金前三分之一的。


连续10个月的呢?没有一只。


连续9个月的呢?没有一只。


连续8个月的呢?没有一只。


连续7个月的呢?没有一只。


连续6个月的呢?有。


图2:连续6个月单月业绩在同类前三分之一的


前海开源的两只的确业绩在前列,但是对于这两只大家可以忽略。


这两只基金的规模并不高,在最初成立募集之时,都曾进行过延长募集,前海开源润鑫混合A类份额募集规模才911686.06份,C类份额刚好到2亿元规模,募集期有效认购户数是278。前海开源丰鑫混合A、C类募集规模情况雷同,只不过有效认购户数相对多些,有607。


从基金规模的变动看,推测这只基金和机构定制有一定关系,至少这两只基金存在机构资金进出和赎回的情况,从规模稳定性上并不推荐。


尤其在于当前基金清盘多发生。


长安鑫益增强A,偏债混合型基金,在债券配置策略上:


1、大类资产配置策略,提升纯债配置比例,大幅降低股票及股性转债配置比例;


2、长久期利率债+短久期高收益信用债策略;


3、转债条款博弈策略;


4、搏取股票短线超跌反弹收益策略。


通过对上述投资策略的运用,长安鑫益增强A总体来说受股市大幅下跌的影响较小,获取了较为稳健的收益,今年以来涨幅是10.94%


图3:长安鑫益增强A季度业绩


数据来源:天天基金网


连续5个月的呢?有,但数量依旧不多。


图4:连续5个月单月业绩在同类前三分之一的


景顺长城沪港深精选是350只普通股票型基金中唯一一只连续5个月单月业绩在同类前三分之一的。在管基金经理是景顺长城旗下的两位明星基金经理,鲍无可、黎海威今年以来的涨幅是-10.22%


图5:连续4个月单月业绩在同类前三分之一的


图6:连续3个月单月业绩在同类前三分之一的



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