几个思考：1.国外YQ不明朗之前，确定性最强的是内需行业，前面也提了几次，特别是
几个思考：1.国外YQ不明朗之前，确定性最强的是内需行业，前面也提了几次，特别是影响较小的必需消费，包含几个方面。选择这个除了确定性好，避险需求也是一方面。2.YQ影响非常严重并且持续时间未知的行业比如院线、航空公司之类的，抄底要慎重，巴菲特抄底又割肉达美航空就是教训，企业能不能活下来才是关键，否则价值可能归零。3.对于有暂时影响但是长期价值不影响的行业企业，跌多了都是机会，比如白酒龙头企业，上半年因为社交需求减少可能业绩下滑，但是这类企业现金流普遍充裕，捱过冬天又会灿烂。（个人不持有暂时也不打算持有，跌幅不多没达到个人预期，其他有更好选择）4.对于参与国外产业链分工的企业，比如苹果、特斯拉产业链等等，影响时间未知，一旦国外YQ真正好转，超跌的可能会有不小反弹，如果行业景气度恢复，会有很大的行情甚至去突破高点。5.近期原料药集体走强，因为印度YQ据说已经很惨烈，未来的Bug，作为原料药第一出口大国可能停止出口，中国大大受益；至于大米，中国自给自足，各种炒纯粹是题材，不要入戏太深。其他的一次性受益企业，比如口罩、呼吸机等等，炒高了注意风险，业绩可持续的才是长牛股
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发表于 2020-04-22 20:43:48
内需：粮食大米种业，饲料猪肉，农药化肥，休闲食品，白酒饮料，油盐酱醋。基建：建材材料。医药医疗。目前这些属于活跃的内需板块。慢慢涨风险不大，回调即可低吸，资本会反复炒，一旦连续加速暴涨，要注意大的短期风险了
发表于 2020-04-15 17:34:29
小食品类的一季度业绩牛，大家宅家受益股，比如零食盐津铺子（75-100%利润增速），桃李面包（60%利润增速）等等，机构前段时间开始炒这个的反应灵敏，个人实在没想到业绩增量这么大
发表于 2020-04-22 11:47:49
饲料和猪肉可能新一波行情开启了。今年内如果拉太高，个人会清仓。明后年猪肉可能进入下行周期
发表于 2020-04-10 12:03:24
雪飛花 :
现在可用资金不多了，核心基不想动，目前有一些一些消费，占比不高，准备以后用新进资金再买点消费。现在很多人在买基建，先生怎么看？
大家预期后期会有大的基建刺激措施，但传统的基建公司很难有大的行情，建材材料倒是出了一批大牛股，比如防水材料东方雨虹，很多基金持仓。消费后面还会有刺激，比如发放消费券，个别省已经开始出台相关方案
发表于 2020-04-10 15:10:52
股友3708mn1328
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大家预期后期会有大的基建刺激措施，但传统的基建公司很难有大的行情，建材材料倒是出了一批大牛股，比如防水材料东方雨虹，很多基金持仓。消费后面还会有刺激，比如发放消费券，个别省已经开始出台相关方案
确实，刺激消费的动机很明显，今天加了几支仓位低的基，包括消费，今天消费跌幅应该不大，不过指数跌这么厉害，就不多想了。
发表于 2020-04-10 15:13:10
股友3708mn1328
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大家预期后期会有大的基建刺激措施，但传统的基建公司很难有大的行情，建材材料倒是出了一批大牛股，比如防水材料东方雨虹，很多基金持仓。消费后面还会有刺激，比如发放消费券，个别省已经开始出台相关方案
JX周末2.5天，解释道，不是让员工待在家里，是鼓励外出消费。
发表于 2020-04-13 21:01:18
雪飛花 :
现在可用资金不多了，核心基不想动，目前有一些一些消费，占比不高，准备以后用新进资金再买点消费。现在很多人在买基建，先生怎么看？
对了，最近工程机械也集体走得挺强的，比如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等等，我看了下感觉应该会反复炒（市场预期基建开工会加速，设备需求增加），有机会可以关注相应基金，还有水泥价格持续高位，应该也会反复。长线（2-3年以上）就不推荐了，这些行业周期性挺明显，现在在景气周期并且市场预期比较好。至少今年内应该会不错
发表于 2020-04-13 22:38:08
股友3708mn1328
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对了，最近工程机械也集体走得挺强的，比如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等等，我看了下感觉应该会反复炒（市场预期基建开工会加速，设备需求增加），有机会可以关注相应基金，还有水泥价格持续高位，应该也会反复。长线（2-3年以上）就不推荐了，这些行业周期性挺明显，现在在景气周期并且市...
4月2日中联重科泵车全面上调价格5%和10%不等，4月9日三一重工泵车价格全面上调5-10%不等，4月11日三一小挖提价10%、中大挖提价5%，4月上旬柳工挖机平均提价5%左右。涨价原因主要三个：（1）疫情压缩工期，放大基建、地产投资对工程机械需求的拉动作用，且扩大内需政策加码，导致 3月中下旬以来国内需求快速回升，国内工程机械企业持续超负荷生产，多种机型供不应求。 （2）受海外疫情影响， 部分欧洲和日本供应商部分产线有关停现象 ，核心零部件供应链趋紧，导致后续零部件采购成本上升。（3）行业头部公司希望借此机会打破行业价格战死循环，提升行业生态，创造良性循环。
发表于 2020-04-13 22:50:49
股友3708mn1328
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对了，最近工程机械也集体走得挺强的，比如三一重工、徐工机械、中联重科、柳工等等，我看了下感觉应该会反复炒（市场预期基建开工会加速，设备需求增加），有机会可以关注相应基金，还有水泥价格持续高位，应该也会反复。长线（2-3年以上）就不推荐了，这些行业周期性挺明显，现在在景气周期并且市...
谢谢先生，那我就有点谱了。
发表于 2020-04-14 07:07:35
股友3708mn1328
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4月2日中联重科泵车全面上调价格5%和10%不等，4月9日三一重工泵车价格全面上调5-10%不等，4月11日三一小挖提价10%、中大挖提价5%，4月上旬柳工挖机平均提价5%左右。涨价原因主要三个：（1）疫情压缩工期，放大基建、地产投资对工程机械需求的拉动作用，且扩大内需政策加码，...
感觉这些重工都没核心技术，焊个大铁架。液压件，泵基本靠进口。
发表于 2020-04-14 07:23:25
股友3708mn1328
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4月2日中联重科泵车全面上调价格5%和10%不等，4月9日三一重工泵车价格全面上调5-10%不等，4月11日三一小挖提价10%、中大挖提价5%，4月上旬柳工挖机平均提价5%左右。涨价原因主要三个：（1）疫情压缩工期，放大基建、地产投资对工程机械需求的拉动作用，且扩大内需政策加码，...
多谢先生
发表于 2020-04-14 11:47:09
金盆洗脚的郑三千 :
感觉这些重工都没核心技术，焊个大铁架。液压件，泵基本靠进口。
对啊。所以不太适合长期，现在比较景气短炒可以。长线的要找可持续发展成长的。话说前段时间和你说的物业都新高了，你买不了港股可惜了。这赛道太好了，涨了这么多还是比较便宜的
发表于 2020-04-14 12:29:56
股友3708mn1328
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对啊。所以不太适合长期，现在比较景气短炒可以。长线的要找可持续发展成长的。话说前段时间和你说的物业都新高了，你买不了港股可惜了。这赛道太好了，涨了这么多还是比较便宜的
厉害，一直在关注物业，招商积余也很强势，感觉比保利猛。
发表于 2020-04-14 17:18:07
还是长牛的好，短期暴发的品种，等被发现的时候，已经爆发了，说不定，一追高成千古恨。
发表于 2020-04-15 15:49:15
新能源、半导体基本就是三日游，抛压比较大，方向别做反了，跌买涨卖
发表于 2020-04-15 17:34:29
小食品类的一季度业绩牛，大家宅家受益股，比如零食盐津铺子（75-100%利润增速），桃李面包（60%利润增速）等等，机构前段时间开始炒这个的反应灵敏，个人实在没想到业绩增量这么大
发表于 2020-04-17 12:42:32
股友3708mn1328
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新能源、半导体基本就是三日游，抛压比较大，方向别做反了，跌买涨卖
这俩板块下跌缩量企稳后走N字型上涨起量，创业板上涨的动力。个人看不出反转的理由，当作反弹看待吧
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