俄乌冲突对我国军工有何影响?
近期俄乌之间的地缘政治冲突发酵至局部热战级别,不少投资者都在关心海外的冲突会对我国军工板块造成什么影响,今天想和大家分享一下我的看法。
伴随俄乌冲突局势加剧,市场对于军工板块的关注度有所提升。我认为从短期来看,俄乌冲突对于我国军工行业需求的影响相对有限,同时结合历史来看,短期的地缘冲突对军工板块走势的影响也较小。目前,中俄面临相似的战略空间压力和安全问题,不排除此次局势动荡会加速我国未来国防现代化进程的可能性。
在我看来,军工行业十四五景气度未变,在下游主战装备需求持续增长的拉动下,中上游的元器件、原材料、分系统都会呈现较高的增长,同时上下游部分企业持续扩产也验证了行业景气度的可持续性。此外,军工板块在经过年初的调整之后,整体估值与增速或已处于较为合适的位置,我认为军工板块未来会逐步显现出较好的投资价值。
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