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发表于 2017-06-30 12:00:00 股吧网页版
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金风险评价报告 查看PDF原文

公告日期:2017-06-30

  专业 务实 精细 1 敬请看最后一页之特别申明
浙商汇金转型成长混合型证券投资基金
投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金充分发挥管理人的投资研究优势,挖掘出受益于中国经济发展趋势和投资主题的公司股票进行投资,力求基
金资产的长期稳健增值。
(一)资产配置策略
本基金将结合各项宏观经济指标和微观经济数据,及时把握货币政策和财政政策,通过分析市场情绪和资金流向,
预估市场未来的趋势变化,评估上市公司业绩和股票价格联动的方式。
通过自上而下和自下而上相结合的研究体系,结合定性分析和定量分析的研究手段,合理配置基金资产中股票和债
券等资产的比例,并通过不断的优化组合,控制市场风险。
(二)股票投资策略
本基金主要投资于中国经济结构转型和构建全新经济体系架构这一大趋势中不断涌现出来的行业和上市公司。
1、“转型成长”股票的界定
本基金所投资的转型成长主题包括传统产业中因转型而出现业绩拐点的企业和新兴产业中业绩显着增长的企业。
1)传统产业是指在历史上曾经高速增长,但目前发展速度趋缓,进入成熟阶段,资源消耗大和环保水平低的产业。
传统产业的转型指的是资源存量在产业间的再配置,也就是将资本、劳动力等生产要素从传统产业向新兴产业转移的过
程。
当前我国的传统产业,主要是指在工业化初级阶段发展起来的一系列产业群,在产业分类上包括传统农林牧副渔业,
第二产业中的传统工业如采掘业、制造业、建筑业和电力行业等,以及部分第三产业如交通运输业和房地产业等。随着
我国经济模式的主动和被动调整,传统产业依赖自然资源和低成本发展模式的弊端显现,因此迫切需要向智能、环保和
高效的方向转型。目前影响传统企业的政策包括但不限于:市场经济体制改革、资源价格改革、国企改革、金融市场化
改革、财税体制改革、外贸改革、户籍改革、土地制度改革、国家安全建设、信息技术创新及装备升级、生态文明建设、
教育、医疗、养老改革和创新等。在上述政策的扶持和经济发展需求的双重动力下,一批传统产业的企业将出现经营业
绩拐点,进入又一个高成长的阶段,此类企业将纳入基金的投资范围。
2)新兴产业是指以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知
识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。从整个世界经济发展历史看,经济发展到一定阶段后,
新基金风险评价报告 2017-6-29
专业 务实 精细 2 敬请看最后一页之特别申明
新兴产业的成长将是经济继续发展的主要动力。
目前得到广泛认可的新兴产业包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新
材料和新能源汽车。在我国产业政策的大力扶持下,新兴产业以及相关的上下游行业将获得发展的良机,其中业绩显着
增长、估值较高但是成长预期合理、低市值、涨幅不高的企业......
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