一、今日市场
A股三大指数今日缩量收涨,沪指上涨0.8%,深证成指上涨0.69%,创业板指上涨0.45%。市场成交额回落至9000亿左右,行业板块多数收涨,特高压概念股掀起涨停潮,农药、教育、医疗、半导体板块涨幅居前,船舶制造、航天航空、风电、汽车板块跌幅居前。
数据来源:东方财富网, 截至:2022-8-4
二、机构观点
东方证券:火电基本面已处至暗时刻 煤价、电价新常态下有望释放较大业绩弹性
煤价、电价新常态下火电资产有望迎来底部反转。火电基本面已处至暗时刻,煤价、电价新常态下有望释放较大业绩弹性。“市场煤”和“计划电”的长期错位在政策引导下预计将逐步修正,届时火电周期性弱化、回归公用事业属性,有望以稳定的ROE 回报,创造充裕的现金流,并支撑转型发展的资本开支或可观的分红规模。其生命周期的最后一轮现金流将助力火电企业的“二次创业”,昔日的火电龙头可能最有潜力成为未来的新能源巨擘。
新华基金刘彬:未来一段时间我们会以高端制造业为投资主线,深度布局新能源、半导体、消费电子、军工和医药等领域。
市场在强势反弹后出现回调,但我们对后市继续保持乐观,整个三季度经济处于弱复苏之中,环比会有所好转,中报负面预期出清之后市场有望再次上行。结构上我们继续看好成长类行业,首先,下半年美联储加息边际趋缓,无风险利率上行对成长股估值的压制也会变弱;其次,目前A股上市公司业绩增长分化明显,部分成长类行业增速大幅高于市场平均水平,且高增速具备较强的持续性。我们预判明年上半年国内经济有望迎来全面复苏。
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