我看半导体板块的逻辑
今天半导体封测板块表现较好,其实在我看来整个半导体板块可以分两类,第一类就是今年涨价的那些半导体,我觉得它和周期股的投资没有区别,都是由于产品价格的高增长所导致的;第二类是半导体设备和材料,我觉得他们体系没有问题,进口替代这个逻辑下,我觉得未来几年的高增长都没有问题,但是他们最大的问题是景气有没有比新能源车、光伏、风电更好,在传统的科技股里有优势,但是全市场比较价值不高;车相关的芯片也是新能源,但是是次优解,新能源车产业链上有更好的环节,也谈不上什么壁垒。
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发表于 2021-11-27 15:33:49
半导体板块可以分两类,第一类就是今年涨价的那些半导体,我觉得它和周期股的投资没有区别,都是由于产品价格的高增长所导致的;第二类是半导体设备和材料,我觉得他们体系没有问题,进口替代这个逻辑下,我觉得未来几年的高增长都没有问题,但是他们最大的问题是景气有没有比新能源车、光伏、风电更好,在传统的科技股里有优势,但是全市场比较价值不高;车相关的芯片也是新能源,但是是次优解,新能源车产业链上有更好的环节,也谈不上什么壁垒。
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