我看半导体板块的逻辑
今天半导体封测板块表现较好，其实在我看来整个半导体板块可以分两类，第一类就是今年涨价的那些半导体，我觉得它和周期股的投资没有区别，都是由于产品价格的高增长所导致的；第二类是半导体设备和材料，我觉得他们体系没有问题，进口替代这个逻辑下，我觉得未来几年的高增长都没有问题，但是他们最大的问题是景气有没有比新能源车、光伏、风电更好，在传统的科技股里有优势，但是全市场比较价值不高；车相关的芯片也是新能源，但是是次优解，新能源车产业链上有更好的环节，也谈不上什么壁垒。
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发表于 2021-11-27 15:33:49
半导体板块可以分两类，第一类就是今年涨价的那些半导体，我觉得它和周期股的投资没有区别，都是由于产品价格的高增长所导致的；第二类是半导体设备和材料，我觉得他们体系没有问题，进口替代这个逻辑下，我觉得未来几年的高增长都没有问题，但是他们最大的问题是景气有没有比新能源车、光伏、风电更好，在传统的科技股里有优势，但是全市场比较价值不高；车相关的芯片也是新能源，但是是次优解，新能源车产业链上有更好的环节，也谈不上什么壁垒。
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