鹏华医疗保健股票型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
鹏华医疗保健股票型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华医疗保健股票
基金主代码 000780
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 23 日
报告期末基金份额总额 326,727,926.35 份
投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的医疗保健
行业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。
投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)
以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经
济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股
票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产
品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平
进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。3、债券投资策略本基金债
券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个
券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,
灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收
益。4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并
结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求
权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。5、中小企业私募债投
资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约
定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商
性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情
……
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