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发表于 2023-10-24 08:05:12 股吧网页版
鹏华先进制造股票型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

鹏华先进制造股票型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华先进制造股票

基金主代码 000778

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 4 日

报告期末基金份额总额 83,026,367.01 份

投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选优质的先进制造
业上市公司,力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括
GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)
以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经
济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产
的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略本基金
通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股
票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、
行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而
上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产
品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平
进行综合的研判,深度挖掘优质的个股。(1)先进制造业的定义本基
金所指的先进制造业包括:先进装备制造业以及与先进装备制造业密
切相关的行业。具体来说包含三类:一是用于装备制造的先进基础机
械;二是先进的机械、电子基础件;三是国民经济各部门(能源、交

通、原材料、医疗卫生、环保等)科学技术、军工生产所需的成套技
术装备。根据前文定义,投资标的包括机械、军工、电子、通讯设备、
医疗设备、电力设备、家电等行业。对于以上行业之外的其他行业,
如果其中某些细分行业符合先进制造业的定义,本基金也会酌情将其
纳入先进制造业的范围。(2)自上而下的行业遴选本基金将自上而下
地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功
……
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