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发表于 2021-12-21 23:22:15 股吧网页版
丝逆袭,地惨上涨?

丝逆袭,地惨上涨?

经历了连续几天的爆锤之后,今天市场终于有所起色,赛道股仍相对弱势,而表现优异的都是一些小盘股与低价股,最让人惊讶的是熊了多少年的地惨谷居然带头上涨了。

地惨谷的历史大概可以分为这么几个阶段。强势2015,平淡2016、闪光2017、垃圾2018、垃圾2019、垃圾2020、绝望2021。在2015和2017年度是地惨股的闪光点,其他时间大多表现平平,预期说是低估值价值,不如说是强周期板块。

今年更是地惨绝望的一年,在宏观环境巨大限制之下,许多资深价投哀鸿遍野。3倍的PE便宜不便宜,能从3倍给你跌到1倍PE去,这背后隐含的 逻辑预期甭说是业绩能否增长了,而是公司能不能活下去都不一定的讨论。

而在9月份之后,我们看到行业情绪悲观到极致的时候,指数价格居然止跌了,而且许多地惨股纷纷获得基金经理的加持。


今天聊一聊地惨行业。

为什么涨?

1. 机会在于供给侧改革。

我们都有一个共识,房子的使命已经达到了,过高的价格的房价对于经济的打击非常严重。今年更是龙头地惨公司频频扑该的一年。但如果客观去看待,并不是说整个行业都要一窝端,行业还是在的,只是增速注定大幅度放缓。

之前市场想的是,行业的蛋糕以后只有现在的一半了。现在市场想的是,以前100个人分蛋糕,未来可能就只有10个人分蛋糕。

看一看央企公司拿地的竞争力是不是更强了。

2. 高估值板块震荡期,低价格低估值行业具有避险功能,当估值差大到一定差距时,市场自然会流水填坑。

3. 降息降准有助于行业增长及企业融资。

4. 政策面由紧趋于缓和。

如何定义行情?

更多还是估值修复板块,当估值够低,行业规划明确,及不确定性消失,大家突然发现对于龙头房企来说5-6倍的PE有一点太低了。

推荐一支相关的基金:景顺长城中国回报000772,这个时候,主动管理的行业基金不多了,且行且珍惜。

关于第四条,贴一些随便截取的新闻图片(按顺序):

9月10日图片截取

9月28日图片截取

9月29日图片截取

11月10日图片截取

12月新闻

12.21日图片截取

12月21日图片截取2

(来源:风中追风777的财富号 2021-12-21 23:22) [点击查看原文]

房地产板块震荡调整 房地产板块震荡调整
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