说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、基本情况
基金的名称: 博时裕隆
基金的代码: 000652.of
最新净值日期: 2019/8/23
最新净值: 2.3850
二、模型评分(现任基金经理)
基金经理管理年限(年) 4.01
市值-风格属性: 大盘价值风格型基金
择股能力评分: 95
择时能力评分: 77
超额盈利能力评分: 97
抗风险能力评分: 69
控制波动能力评分: 67
注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] (2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。
三、基金风险收益特征
投资类型: 灵活配置型基金
业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75% 中证全债指数收益率*25%
基金规模(亿): 13.07
最新可查股票仓位(%): 83.98
最新可查持股个数: 24
基金成立年限: 5.23
成立日期: 2014-06-03
成立起年化收益(%): 18.80
成立起最大上涨(%): 203.13
成立起最大回撤(%): -54.06
现任职起最大上涨(%): 100.78
现任职起最大回撤(%): -25.40
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -15.00
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
"丛林(20140603-20150824)
陈鹏扬(20150824至今)"
五、现任基金经理操作风格
前十大重仓占全部股票比(%): 68.40
平均持仓时间(月): 3.66
平均持仓时间评价: 中期持股
换手率(月): 27.29%
管理经验(年): 4.01
目前管理总规模(亿): 22.42
六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 博时基金
旗下基金总数: 192
基金经理数: 52
基金经理平均年限: 4.18
基金经理最大年限: 15.02
七、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 56.55
个人投资者比例(%): 43.45
八、资产配置
股票市值(%): 83.98
股票比上期增长(%): 7.58
持股个数: 24
九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
陈鹏扬先生:金融学硕士。2008年至2012年在中国国际金融有限公司,担任A/H股汽车行业分析师,历任经理、高级经理、副总经理。2012年7月加入博时基金管理有限公司,负责零售、新能源、汽车、机械、安防等行业研究,历任研究员、资深研究员、投资经理。
现任博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(2015年8月24日起至今)、博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年4月15日起至今)、博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年5月31日起至今)、博时弘盈定期开放混合型证券投资基金(2016年8月1日起至今)、博时睿益定增灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月19日起至今)、博时弘裕18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年8月30日起至今)、博时弘泰定期开放混合型证券投资基金(2016年12月9日起至今)的基金经理。
十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
(一)基金经理操作回顾
2季度基金下跌跑输基准,主要科技类方向上的配置跑输市场所致。
(二)基金经理看后市
我们认为3季度经济下行压力将有所加大,尽管有所缓和,但关税提高的负面效应在3季度会开始体现。投资机会主要集中于产业升级和消费升级,一方面,国内从政府到企业加速自主创新的趋势不变,工程师红利的比较优势驱动的国内产业升级、科技升级。另一方面收入分配向劳动者倾斜下消费提升可期,消费升级趋势未改,老龄化、新兴消费持续存在结构性机会。另外,地产后周期的低估值板块中,部分标的有业绩和估值修复机会。
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