长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-21
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 21 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 长城久鑫混合
基金主代码 000649
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 28,488,088.31 份
投资目标 本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势
行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期
稳定的增值。
投资策略 1、大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观
经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市
场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股
票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动
态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避
市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2、行业配置策略
本基金在行业配置上,采用“投资时钟理论”,对于经济周期景气进
行预判,并按照行业轮动的规律进行行业配置。通过对于经济增速、
通货膨胀率、以及其他宏观经济指标的分析,可以将经济周期大致划
分入复苏、增长、萧条、衰退四个阶段。对应不同的阶段,不同的阶
段,配置不同的大类资产及不同的行业,将取得不同的收益,并能够
呈现出一定的规律性。
3、个股投资策略
在个股选择上,基金管理人将优选具备核心竞争力并估值合理的优势
个股。
4、债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转
换为债券资产,降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的
投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券
选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市
场低效或失效情况下的交易机会。
业绩比较基准 ……
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