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发表于 2024-06-14 09:08:18 股吧网页版
摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-14


摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 5 月 17 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩进取优选股票 基金代码 000594

基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2014 年 5 月 29 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 4 月 17 日

基金经理 缪东航 理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,以进取型策略,选择趋势向上的行业里的
投资目标 具有高度进取精神并拥有一流团队、一流创新能力的优质公司作为投资对象,力争获取
超越业绩比较基准的中长期稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。

本基金投资组合的资产配置:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于进取
投资范围 优选相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;权证投资占基金资产净值的比例不
高于 3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

1、大类资产配置策略

从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度进行综合分析,在把握经济周期性
主要投资策略 波动的基础上,动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益
特征,追求股票、债券和货币等大类资产的动态配置及资产的稳健增长。

2、股票投资策略

(1)行业配置策略

从经济周期、行业政策和行业基本面指标三个方面评估行业发展趋势,在此基础上判断
行业的可持续发展能力,作为本基金行业配置的依据。

(2)个股选择策略

采用“自下而上“的个股优选策略,坚持以深入细致的基本面研究为选股的基本原则,
投资于具备以下几方面优选特质的上市企业:1)该企业处于趋势向上的优质行业;2)
该企业为所处行业内最优质的公司;3)该企业具有激励充分的一流管理团队。依靠定
量分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择。

3、债券投资策略

……
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