#巴菲特抄底 半导体的春天不远了?#今日两市低开高走,单边上行,三大股指集体收涨超1%,创业板指领涨,重回2400点。市场情绪较好,盘面个股普涨,两市超4000支个股飘红。半导体板块掀涨停潮。工业母机板块大涨,券商股集体拉升。个股呈现普涨态势,两市超4200股飘红,成交连续第三个交易日破万亿。截至收盘,上证指数涨1.64%,报3134.08点,深证成指涨2.14%,报11351.33点,创业板指数涨2.38%,报2431.73点。北向资金全天净买入81.54亿元,其中沪股通净买入33.95亿元,深股通净买入47.6亿元。
从国内环境来看,随着进一步优化疫情防控工作的二十条措施发布,疫情对于未来我国经济的干扰和影响将会进一步减弱,预期来看,稳增长政策有可能进一步显效以及加码,预计我国经济恢复情况将会比较乐观,经济增长的市场预期呈现出明显的修复和改善。
从国际环境来看,近日公布的美国通胀数据呈现出超预期回落,推动了市场对于未来美联储紧缩货币政策预期的降温,对海外流动性进一步紧张的担忧也在不断减弱,所以 A股的外部扰动有望在未来呈现出预期逐渐减弱的情况。
近日,北上资金不断流入,表明了国际投资者对于我国经济未来运行的信心正在不断增强,中国金融市场对于海外投资者的吸引力也在不断提升。
制造业板块配置正当时,具体来看,近两年制造业领域整体资本开支仍维持在较高水平,2020年上半年至2022年上半年两年复合增速达到14.3%。年内回调后,制造业板块估值充分消化,均位于近10年的30%分位点以下,现时的低潮,未来的期待,市场回暖后这些板块也可能拥有更大弹性。
信创行业蓬勃发展,前期出台的政策文件,为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。随着行业与央国企信创的启动,信创产品的种类和标的有望持续扩展,建议关注出现明显边际变化的品种。
证券板块持续拉升,今日多支券商股盘中接力涨停。有机构表示,多重因素有望催化券商板块向上修复。宏观层面经济持续向好,政策端暖风频吹,三季度券商除自营业务外,业绩均实现环比改善,投行业务实现同比增长,四季度券商业绩有望在低基数背景下进一步改善。随着市场利空的逐渐出尽及情绪回暖,券商板块有望迎来估值修复。
搭乘市场逐步企稳反弹春风,当前阶段配置制造业、信创、金融业等板块或许是不错的选择,也可以关注$中国梦灵活配置混合$ (000554),分散投资,捕捉行情红利。#突破3100点后 A股还能继续冲高吗?#