#巴菲特抄底 半导体的春天不远了？#今日两市低开高走，单边上行，三大股指集体收涨超1%，创业板指领涨，重回2400点。市场情绪较好，盘面个股普涨，两市超4000支个股飘红。半导体板块掀涨停潮。工业母机板块大涨，券商股集体拉升。个股呈现普涨态势，两市超4200股飘红，成交连续第三个交易日破万亿。截至收盘，上证指数涨1.64%，报3134.08点，深证成指涨2.14%，报11351.33点，创业板指数涨2.38%，报2431.73点。北向资金全天净买入81.54亿元，其中沪股通净买入33.95亿元，深股通净买入47.6亿元。

从国内环境来看，随着进一步优化疫情防控工作的二十条措施发布，疫情对于未来我国经济的干扰和影响将会进一步减弱，预期来看，稳增长政策有可能进一步显效以及加码，预计我国经济恢复情况将会比较乐观，经济增长的市场预期呈现出明显的修复和改善。

从国际环境来看，近日公布的美国通胀数据呈现出超预期回落，推动了市场对于未来美联储紧缩货币政策预期的降温，对海外流动性进一步紧张的担忧也在不断减弱，所以  A股的外部扰动有望在未来呈现出预期逐渐减弱的情况。

近日，北上资金不断流入，表明了国际投资者对于我国经济未来运行的信心正在不断增强，中国金融市场对于海外投资者的吸引力也在不断提升。

制造业板块配置正当时，具体来看，近两年制造业领域整体资本开支仍维持在较高水平，2020年上半年至2022年上半年两年复合增速达到14.3%。年内回调后，制造业板块估值充分消化，均位于近10年的30%分位点以下，现时的低潮，未来的期待，市场回暖后这些板块也可能拥有更大弹性。

信创行业蓬勃发展，前期出台的政策文件，为信创工程未来几年的推广提供了较好的确定性。随着行业与央国企信创的启动，信创产品的种类和标的有望持续扩展，建议关注出现明显边际变化的品种。

证券板块持续拉升，今日多支券商股盘中接力涨停。有机构表示，多重因素有望催化券商板块向上修复。宏观层面经济持续向好，政策端暖风频吹，三季度券商除自营业务外，业绩均实现环比改善，投行业务实现同比增长，四季度券商业绩有望在低基数背景下进一步改善。随着市场利空的逐渐出尽及情绪回暖，券商板块有望迎来估值修复。

搭乘市场逐步企稳反弹春风，当前阶段配置制造业、信创、金融业等板块或许是不错的选择，也可以关注$中国梦灵活配置混合$ （000554），分散投资，捕捉行情红利。#突破3100点后 A股还能继续冲高吗？#