股票市场上，目前整体估值处于低位，底部特征明显，从中长期来看，反而可能是较好的投资时点。AI相关板块是上半年表现最为亮眼的部分，随着产业的快速发展演进，其中会有不断证伪或成真的预期，需要密切跟踪，及时调整。新能源板块需要密切跟踪，对于供过于求的矛盾保持警惕，特别是不能简单认为需求一定会因为价格下降而快速增加，光伏风电的需求价格弹性曲线的影响因素还包括消纳、政策等额外因素。顺周期板块可能会有阶段性机会，其中重点关注一些有着显著竞争力且仍有一定国产替代空间的龙头公司。
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