客观看，前期领涨板块反弹幅度较大。与两月前比，企业并没有发生太大变化，估值却提高了。站在当前时点，展望2023年，新能源、军工板块基本面比较强劲，企业盈利增速较快。此背景下，大部分公司估值在25-35倍之间，整体估值水平尚可。另外，与前一季度不同，之前受外部因素影响，整个上游原材料成本上涨较多。除煤炭、石油外，前期镍炒的也比较热。目前来看，铁矿石、镍、铜等原材料成本出现明显回落，对中游制造业来说呈现利好局面。此外，人民币汇率发生变化，对出口企业来说是更积极的变化；对军工来说，疫情期间招标活动等受到影响，目前这些影响因素有所改善，今明两年的行业增长整体比较乐观。
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