新能源等成长行业后市如何
客观看,前期领涨板块反弹幅度较大。与两月前比,企业并没有发生太大变化,估值却提高了。站在当前时点,展望2023年,新能源、军工板块基本面比较强劲,企业盈利增速较快。此背景下,大部分公司估值在25-35倍之间,很难说是绝对高还是绝对低,个人认为整体估值水平尚可。另外,与前一季度不同,之前受外部因素影响,整个上游原材料成本上涨较多。除煤炭、石油外,前期镍炒的也比较热。目前来看,铁矿石、镍、铜等原材料成本出现明显回落,对中游制造业来说呈现利好局面。此外,人民币汇率发生变化,对出口企业来说是更积极的变化;对军工来说,疫情期间招标活动等受到影响,目前这些影响因素有所改善,今明两年的行业增长整体比较乐观。
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