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建信中证500指数增强A吧
发表于 2018-05-03 09:54:47 股吧网页版
5月基金组合和业绩回顾
一、平衡灵活型(积极组合)

中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,近期可能增加了中小创。

新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。

景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。

兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。

大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;

嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;

交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,并在近两年一直持有中小创股票,调仓灵活,风格积极;需要注意的是近几个月涨幅偏大,短期不宜大幅买入。

交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,经理看好今年新兴产业投资机会,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,业绩相对稳定,风格积极。

二、大盘价值型(积极偏稳健):

景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数。

中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好。

富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。

安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。

三、中证500量化(积极偏激进):

建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
申万量化小盘(163110)
这三支也是中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀。

四、激进中小创:
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

易方达新兴成长(000404)
汇添富社会责任(470028)
上投新兴动力(377240)
这三支都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上。

注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内阶段涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。

本月无新增基金,剔除了汇丰大盘(双核)和银华盛世(中小盘),理由是丘栋荣经理是汇丰基金的重要人物,所管理的权益类规模占公司的一半以上,而目前接任的经理在过去两年业绩上与之相差较远;银华的李晓星经理规模扩张太快,半年左右连续发了三支基金,目前总规模约120亿,对于灵活的风格来说,此规模偏大。

以上这两种因素(经理更换、规模扩张)是优秀主动基金的最大弊端,所以长线定投尽量多配置些宽基指数基金,之前已多次强调过这个观点。

组合业绩回顾:

4月份市场整体震荡下行,继续磨底且表现弱势,之前也预计近2个月没有好行情。上个月大部份基金都是负收益,没有特别突出的基金,中小创表现相对落后。

五月投资策略简述:

最近市场低迷,正处于探底和磨底时期,操作难度加大,预计最近2周依然难有好行情,由于向下风险并未解除,所以操作上不要加太高的仓位,等地量群出现以后,中线底部会更加明朗,到时再操作也不晚。另外目前已重仓的投资者,最近可能会觉得有些煎熬,这个本应该在投资预期内,因为不可能买入之后就会持续大涨,震荡和下跌都是常态,此时也不适合大幅减仓/割肉,建议放长周期,多从大局考虑,不要被短期行情所吓倒,想减仓的可以在反弹后分批处理。另外再重复一次,权益类属于中高风险投资,一定要根据自己的风险承受力合理规划,不要只为了收益而忽略了风险。

五、其它基金:

港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。今年以来,美股和港股调整力度都在加大,港股与国际市场关联较强,更容易受到外围市场影响,上半年投资时需要多加谨慎,下半年预计会有好转。

1.东方红沪港深混合(002803)
主要重仓A股,少量港股,过往业绩优秀。

2.嘉实沪港深 (001878)/嘉实沪港深回报(004477)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.广发沪港深新起点(002121)
持仓和嘉实沪港深有点接近,都是以港股中的国内企业为主,优点是规模更小,业绩也很优秀。

债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。


相关话题:#基金投资5月策略#

发表于 2018-05-03 09:58:40
发表于 2018-05-03 10:00:55
已经养成了每月月初,等到东方老师的月度组合的习惯
发表于 2018-05-03 10:04:17
老师你好,建信央视50还可以继续持有吗
发表于 2018-05-03 10:05:02
老师建信央视50怎么样
发表于 2018-05-03 10:16:17
大大MO养基 : 老师建信央视50怎么样
同问,我已经入坑了不过,看今年蓝筹白马的价值回归倾向,感觉不大好呢
发表于 2018-05-03 10:24:09
发表于 2018-05-03 10:25:25
认真拜读
发表于 2018-05-03 10:35:28
大大MO养基 : 老师你好,建信央视50还可以继续持有吗
长线可以持有,只是过去两年赶上了风口,涨幅过大,今年表现会比较弱,未来也要降低预期, 不能用过去两年业绩去衡量未来了。
发表于 2018-05-03 10:35:33
感谢东方老师分享每月基金组合
发表于 2018-05-03 10:37:08
胡冲无忌 : 同问,我已经入坑了不过,看今年蓝筹白马的价值回归倾向,感觉不大好呢
在元旦至春节前后就多次建议了,最好回避2017年业绩领先的基金,虽然有的不是冠军基金,但是冠军魔咒对他们也是有效的。
发表于 2018-05-03 10:49:34
上投摩根新兴动力混合A(377240)从买了跌了差不多10%了,请问这个还能逢跌加仓吗?谢谢
发表于 2018-05-03 10:54:14
东方老师,我目前周定投建信中证1000元,总投资四万多了,易方达新成长混合周定投500元,总投资三万多了,都亏二点以上,易消费目前减了仓,请问中证50的基现在适合买吗?
发表于 2018-05-03 10:54:17
请问东方老师,富国国家安全主题混合在亏损7个点的情况下需要止损吗
发表于 2018-05-03 10:55:29
zhyihui : 上投摩根新兴动力混合A(377240)从买了跌了差不多10%了,请问这个还能逢跌加仓吗?谢谢
可以,不过短期难有大起色,不宜频繁加仓。
发表于 2018-05-03 10:56:26
学习养基升财 : 东方老师,我目前周定投建信中证1000元,总投资四万多了,易方达新成长混合周定投500元,总投资三万多了,都亏二点以上,易消费目前减了仓,请问中证50的基现在适合买吗?
主要是投入的资金占比是多少,预计要投多久,如果仓位很低 继续执行即可,中证500基金更建议用定投。
发表于 2018-05-03 10:59:44
感谢分享,拜读了
发表于 2018-05-03 11:05:55
东方_财之道 : 主要是投入的资金占比是多少,预计要投多久,如果仓位很低 继续执行即可,中证500基金更建议用定投。
中证500我按之前老师说的定投一至两年,等待牛市到来,目前总仓位百分之四十,易消费放着不管它,易方达000404和中证500,1/2的仓位,请问后面如何操作?
发表于 2018-05-03 11:12:06
老师说港股基金上半年投资时需要多加谨慎,下半年预计会有好转,我想买的话,是不是应该在上半年逢低建仓呢?具体怎么操作,能详细谈谈么?谢谢
发表于 2018-05-03 11:16:12
保守的我目前还是选择一些债券型基金进行配置吧
发表于 2018-05-03 11:29:28
东方老师,地量群是指上证的成交量吗?成交量大概维持在什么水平、维持多长时间就可以称为地量群呢?
发表于 2018-05-03 11:50:27
我为基忙HR : 东方老师,地量群是指上证的成交量吗?成交量大概维持在什么水平、维持多长时间就可以称为地量群呢?
地量群?求涨知识
发表于 2018-05-03 12:04:14
感谢楼主分享
发表于 2018-05-03 12:04:25
学习了
发表于 2018-05-03 12:17:34
请问东方老师:我持有银华盛世基金约10万元,建信中证500约3万元,还有您推荐的其他基金,二者皆亏损3~4%,拟将银华盛世全部转换为建信中证500(在天天基金网上超级转换),可否这样操作?希望看到您的意见!操作的结果我自己负责。谢谢!
发表于 2018-05-03 12:19:28
请问东方老师:我持有银华盛世基金约10万元,建信中证500约3万元,还有您推荐的其他基金,二者皆亏损3~4%,拟将银华盛世全部转换为建信中证500(在天天基金网上超级转换),可否这样操作?希望看到您的意见!操作的结果我自己负责。谢谢!
发表于 2018-05-03 12:47:43
你好!想请教一下:你们这些牛人都会看线,k线、死叉等等,我都不懂.我想学看线,能不能推荐一下:书视频都行,付费的也行。如能回复,不胜感谢!
发表于 2018-05-03 14:50:44
老师辛苦了!请问申万量化小盘也换了 基金经理,需要做调整吗?
发表于 2018-05-03 14:58:50
老师辛苦了!
发表于 2018-05-03 14:59:02
感谢分享
发表于 2018-05-03 15:08:49
学习养基升财 : 中证500我按之前老师说的定投一至两年,等待牛市到来,目前总仓位百分之四十,易消费放着不管它,易方达000404和中证500,1/2的仓位,请问后面如何操作?
继续定投,大跌加码。 注意不要在短时间把资金投完就可以了。
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一、平衡灵活型(积极组合)

中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,近期可能增加了中小创。

新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。

景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。

兴全精选混合(163411)
此基持仓均衡,目前偏向中小创成长股,风格积极,调仓灵活,风格不固定。

大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;

嘉实优化红利(070032)/新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;

交银新生活力混合(519772)
经理擅长中小创投资,并在近两年一直持有中小创股票,调仓灵活,风格积极;需要注意的是近几个月涨幅偏大,短期不宜大幅买入。

交银新成长混合(519736)
基金配置均衡,经理看好今年新兴产业投资机会,近两年仓位75-85%之间,换手率中高,业绩相对稳定,风格积极。

二、大盘价值型(积极偏稳健):

景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数。

中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好。

富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。

安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。

三、中证500量化(积极偏激进):

建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

景顺长城量化精选(000978)
华泰柏瑞量化智慧(001244)
申万量化小盘(163110)
这三支也是中证500为主的中盘量化基金,持仓中有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀。

四、激进中小创:
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

易方达新兴成长(000404)
汇添富社会责任(470028)
上投新兴动力(377240)
这三支都是2015年牛市期间的大牛基金,操作风格激进,长期重仓中小创,经理从业年限都在6年以上。

注意:中小创属于激进产品,波动大抗跌性差,属于有攻无守型,稳健型不要重仓,当半年内阶段涨幅超过40%时不宜再买入,另外非牛市行情下建议采用定投或波段式操作。

本月无新增基金,剔除了汇丰大盘(双核)和银华盛世(中小盘),理由是丘栋荣经理是汇丰基金的重要人物,所管理的权益类规模占公司的一半以上,而目前接任的经理在过去两年业绩上与之相差较远;银华的李晓星经理规模扩张太快,半年左右连续发了三支基金,目前总规模约120亿,对于灵活的风格来说,此规模偏大。

以上这两种因素(经理更换、规模扩张)是优秀主动基金的最大弊端,所以长线定投尽量多配置些宽基指数基金,之前已多次强调过这个观点。

组合业绩回顾:

4月份市场整体震荡下行,继续磨底且表现弱势,之前也预计近2个月没有好行情。上个月大部份基金都是负收益,没有特别突出的基金,中小创表现相对落后。

五月投资策略简述:

最近市场低迷,正处于探底和磨底时期,操作难度加大,预计最近2周依然难有好行情,由于向下风险并未解除,所以操作上不要加太高的仓位,等地量群出现以后,中线底部会更加明朗,到时再操作也不晚。另外目前已重仓的投资者,最近可能会觉得有些煎熬,这个本应该在投资预期内,因为不可能买入之后就会持续大涨,震荡和下跌都是常态,此时也不适合大幅减仓/割肉,建议放长周期,多从大局考虑,不要被短期行情所吓倒,想减仓的可以在反弹后分批处理。另外再重复一次,权益类属于中高风险投资,一定要根据自己的风险承受力合理规划,不要只为了收益而忽略了风险。

五、其它基金:

港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一。今年以来,美股和港股调整力度都在加大,港股与国际市场关联较强,更容易受到外围市场影响,上半年投资时需要多加谨慎,下半年预计会有好转。

1.东方红沪港深混合(002803)
主要重仓A股,少量港股,过往业绩优秀。

2.嘉实沪港深 (001878)/嘉实沪港深回报(004477)
主要重仓港股中的国内企业,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.广发沪港深新起点(002121)
持仓和嘉实沪港深有点接近,都是以港股中的国内企业为主,优点是规模更小,业绩也很优秀。

债券基金:
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

六、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。


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