摩根核心成长股票型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
摩根核心成长股票型证券投资基金2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 摩根核心成长股票
基金主代码 000457
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额 429,091,373.95 份
本基金将充分利用管理人的投资研究平台,通过系统和深
投资目标 入的基本面研究,选择公司治理良好且具有较高增长潜力
的公司进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪
投资策略
等影响证券市场的重要因素进行深入分析,重点关注包
括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、
货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、债券
等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例。本
基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的
调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分
配比例,动态优化投资组合。
2、股票投资策略
本基金采用“自下而上”的个股精选策略,综合运用定量分
析与定性分析的手段,基于公司内部研究团队对于个股基
本面的深入研究和细致的实地调研,重点投资于公司治理
良好且具有较高增长潜力的公司。在行业配置层面,本基
金将对宏观经济发展状况及趋势、行业周期性及景气度、
行业相对估值水平等方面进行研究,判断各个行业的相对
投资价值,参考整体市场的行业资产分布比例,确定和动
态调整各个行业的配置比例。在个股选择层面,本基金通
过纪律化的投资约束,力争最大程度地将内部研究成果转
化为投资业绩,公司研究团队负责内部研究组合的构建与
维护。
……
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