鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告
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公告日期:2022-10-25
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华品牌传承混合
基金主代码 000431
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 142,105,729.40 份
投资目标 通过积极灵活的资产配置,并精选优质的品牌类上市公司,在有效控
制风险前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资
产的长期稳健增值。
投资策略 1、资产配置策略 本基金采用自上而下的策略,通过对宏观经济基
本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判
断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)
的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期
风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比
例进行动态调整。 本基金结合市场主要经济和金融变量的变动情
况,综合分析各类金融资产的预期收益和风险特征及其变化方向,在
股票和债券等大类资产之间进行灵活地配置,同时兼顾动态资产配置
中的风险控制和成本控制。 2、股票投资策略 本基金的股票投资
策略包括行业配置策略和个股投资策略。核心思路在于:1)评判行
业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机
会;2)评判企业的核心竞争力、品牌优势、管理层、治理结构等以
及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基
本面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘具有投资潜力的个股。
本基金中品牌类企业主要指以下两类: 第一类是指在长期的生产经
营活动中,沿袭和继承了中华民族优秀的文化传统,具有鲜明的地域
文化特征和历史痕迹、具有独特的工艺和经营特色的产品、技艺或服
务,已经取得了广泛的社会认同,赢得了良好的商业信誉的企业。 第
二类是指企业的品牌进入导入期或成长期,并随着消费习惯的变迁,
品牌的影响力在逐渐加强,消费……
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