公告日期：2023-01-20

上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根转型动力混合

基金主代码 000328

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 136,973,183.02 份

通过投资于符合政策扶植和经济发展方向，具有长期发展

投资目标 潜力的上市公司，充分把握中国未来经济转型带来的投资

机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将以经济转型作为行业配置和个股选择的主线，重

点投资于受益于经济转型和政策扶持、具有良好基本面和

持续成长能力的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定

投资策略

增值。

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的方法，通过

对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、

产业政策导向的深入研究，挖掘受益于国家经济转型、具

有较大成长空间的行业。在个股选择层面，本基金将主要

采用“自下而上”的方法，在备选行业内部通过定量与定性

相结合的分析方法，综合分析上市公司的业绩质量、成长

性和估值水平等，精选具有良好成长性、估值合理的个股。

具体投资策略包括：资产配置策略、行业配置策略、股票

投资策略、固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、

中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资

策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股

票型基金，高于债券型基金和货币市场基金 ，属于较高

风险收益水平的基金产品。

根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管

风险收益特征 理办法》，基金管……
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