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景顺长城沪深300增强吧
发表于 2018-01-02 09:58:23 股吧网页版
1月基金组合和业绩回顾
一、大盘价值型(积极偏稳健):

景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的标配。

中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好,适合长期投资。

富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。

华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877)
这两支也是沪深300增强指数基金,重仓大盘股为主,投资策略相近。

汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。

安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。

二、平衡灵活型(积极组合)

银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940)
目前重仓白马股,经理擅于成长投资同时兼顾价值,调仓灵活,换手率高,大中小均有配置。

中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,目前限额2万,由于规模扩大,换手率大幅降低。

新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。

景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。

兴全有机增长(340008)
此基目前持仓均衡,以前重仓中小创成长股为主,换手率高,波动偏大,风格积极,过往业绩表现优秀;

大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;

嘉实优化红利(070032)/嘉实新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;

三、中/小盘量化(积极偏激进):

建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

景顺长城量化精选(000978)
投资方向以中证500为主,属于中盘型量化基金,与建信500增强相近,积极风格。

华泰柏瑞量化智慧(001244)
此基也是中盘量化基金,有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀,风格积极。

申万量化小盘(163110)
持仓风格偏向中盘,近一年走势与中证500相近。

华泰柏瑞量化创优混合(004394)
此基持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

注:中/小盘量化基金波动大,抗跌性差,稳健型不要重仓。

本月新增三支基金(红色字体标注),所增加的基金都是规模适中的,有的基金前期也在关注中,由于一直上涨怕加入后大家会追高,所以等到现在才加入,目前经过近1个多月的调整,风险已有所释放,可以关注。

另外剔除了一支申万300增强,原因是近一年相比沪深300持平,业绩稳定性一般,没有取得超额收益,后期建议:此基也不算差基,6个月至三年期都跑盈了平均收益,但是业绩相比同类优秀基金不理想,是否更换由自己决定,但新买入的不建议选择此基。

组合业绩回顾:
12月份市场以横盘震荡为主,沪深300小幅下跌0.5%,中证500下跌1%,本月大消费、白马股反弹力度强,收益为正的基金都是表现优良的,其中银华中欧价值、安信、新华业绩表现优秀。中欧先锋业绩垫底,大部份基金表现中等,组合业绩表现与上个月基本相反。

一月投资策略简述:
12月初的观点就已说明,本次下跌的主跌浪已过,底部不适宜再做卖出,目前这一波调整接近尾声,后期下跌空间有限,已具备再次加仓的条件。目标基金以优秀的主动基金为主,中证500和其它低估指数为辅的计划,2018年继续采用均衡配置,以业绩、高成长为主线,具体的我们将在近期展望中说明。

四、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海沪港深蓝筹(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。

2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主。

债券基金:
目前债券基金已经可以逐步配置和关注。
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

五、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。


相关话题:#基金投资一月策略#

发表于 2018-01-02 10:02:44
新年第一个交易日,就等东方老师的这个帖,指明方向
发表于 2018-01-02 10:10:17
都是黑色字体哦。。。没有红色字体哦。
发表于 2018-01-02 10:16:53
东方老师的文章来的真及时
发表于 2018-01-02 10:17:36
我为基忙HR : 都是黑色字体哦。。。没有红色字体哦。
这里是复制版,不能变字体颜色。
发表于 2018-01-02 10:27:57
先顶再看。
发表于 2018-01-02 10:39:41
主动管理基金和被动管理基金各有优势,青菜萝卜各有所爱,适合自己的才是最好的,东方老师的帖子值得看。
发表于 2018-01-02 10:39:49
东方_财之道 : 这里是复制版,不能变字体颜色。
没事的,我来处理
发表于 2018-01-02 10:40:47
感谢分享
发表于 2018-01-02 10:42:05
老师 001878要换经理了!您还看好吗!我做了定投
发表于 2018-01-02 10:45:34
有东方老师在,心里无比的踏实。
发表于 2018-01-02 11:00:17
2018投资方向确定了
发表于 2018-01-02 11:08:07
玫瑰芳娅 : 老师 001878要换经理了!您还看好吗!我做了定投
嘉实的港股团队还是比较牛的,如果张金涛不离任暂时不用担心,只是经理旗下总规模快速扩大,后期可以考虑投资2支港基,不用都集中在嘉实上。
发表于 2018-01-02 11:26:07
先收藏在慢慢看
发表于 2018-01-02 11:33:28
481012,这个基金怎么样?
发表于 2018-01-02 11:33:40
感谢东方老师新年赠送大礼包
发表于 2018-01-02 11:42:50
感谢新年指导~
发表于 2018-01-02 11:55:01
股友deqLfl : 481012,这个基金怎么样?
这是被动型红利指数,近一年业绩良好,主要是白马股成份较多,过去一年白马股享受了估值修复与盈利双增长,后期涨幅会低于2017年,从年度上看处于中上水平。
发表于 2018-01-02 11:58:02
谢谢东方老师的文章,还有你的建议。基金小白去年收益10%左右。感谢一路有你。为你点赞!点赞!点赞!
发表于 2018-01-02 12:19:31
晴空聊基 : 没事的,我来处理
晴空,你是只小精灵。。。。
发表于 2018-01-02 12:23:15
感谢分享
发表于 2018-01-02 12:44:59
东方老师,兴全社会责任340007,最近表现不佳,我想调换成中欧价值,中欧发现,或光大中国制造2025,(001740)想让你给点意见,你看可以给我换吗。

最近想再买一点景顺000311、中欧166005、001810、富国中证100032合适吗
希望东方老师看到回复不胜感激,
发表于 2018-01-02 12:45:43
东方老师,兴全社会责任340007,最近表现不佳,我想调换成中欧价值,中欧发现,或光大中国制造2025,(001740)想让你给点意见,你看可以给我换吗。

最近想再买一点景顺000311、中欧166005、001810、富国中证100032合适吗
希望东方老师看到回复不胜感激,
发表于 2018-01-02 12:59:59
东方老师发表的都是满满的干货。感谢分享
发表于 2018-01-02 13:07:32
basil001 : 晴空,你是只小精灵。。。。
哈哈哈,你懂得
发表于 2018-01-02 14:04:54
晴空聊基 : 没事的,我来处理
谢谢!
发表于 2018-01-02 14:07:12
金小伙理财小白 : 东方老师,兴全社会责任340007,最近表现不佳,我想调换成中欧价值,中欧发现,或光大中国制造2025,(001740)想让你给点意见,你看可以给我换吗。

最近想再买一点景顺000311、中欧166005、001810、富国中证100032合适吗
希望东方老师看到回复不胜感激,
每支基金都有低迷期,原则上不建议频繁换基。除非基金走差,未来业绩不能持续,或者是和自身风格不匹配。 从你准备入手的基金上来看,风格偏向稳健,可以购买。
发表于 2018-01-02 14:21:17
东方老师的推荐是一盏明灯!
发表于 2018-01-02 14:29:18
东方_财之道 : 嘉实的港股团队还是比较牛的,如果张金涛不离任暂时不用担心,只是经理旗下总规模快速扩大,后期可以考虑投资2支港基,不用都集中在嘉实上。
东方老师 嘉实沪港深精选股票(001878)目前将近70亿的规模 会不会太大 能不能定投他另一只嘉实沪港深回报混合(004477) 25亿规模的 不过我看了两只风格不同 一个是个股交易风格 一个是个股精选风格 还有那只嘉实优化红利 红利基金目前蛮吸引我的 这只过去一年也涨了55% 感觉涨了好多啊
发表于 2018-01-02 14:30:01
东方老师,易方达消费规模增加了120%,130多了,萧经理还开了几个新基,2018还适合继续持有吗?还是可以考虑换成070032更好些?,谢谢啦
发表于 2018-01-02 14:38:45
老师您好沪深300定投多少点以上不适合定投了,沪深300都4000多点了,可以按照大盘点位定投它吗,谢谢老师
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一、大盘价值型(积极偏稳健):

景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的标配。

中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好,适合长期投资。

富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有。

华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877)
这两支也是沪深300增强指数基金,重仓大盘股为主,投资策略相近。

汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。

安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健,回撤控制较好,适合震荡行情。

二、平衡灵活型(积极组合)

银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940)
目前重仓白马股,经理擅于成长投资同时兼顾价值,调仓灵活,换手率高,大中小均有配置。

中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,目前限额2万,由于规模扩大,换手率大幅降低。

新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,后者股票仓位略高。

景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,风格稳健中带有积极。

兴全有机增长(340008)
此基目前持仓均衡,以前重仓中小创成长股为主,换手率高,波动偏大,风格积极,过往业绩表现优秀;

大成竞争优势(090013)/高新技术(000628)
基金配置均衡,重仓股分散于多个细分行业,近2年股票仓位70-82%之间,投资风格积极偏稳健;

嘉实优化红利(070032)/嘉实新兴产业(000751)
目前重仓大消费,对新产业也有布局,经理注重基本面投资,近一年仓位变动大,调仓灵活,风格积极;

三、中/小盘量化(积极偏激进):

建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

景顺长城量化精选(000978)
投资方向以中证500为主,属于中盘型量化基金,与建信500增强相近,积极风格。

华泰柏瑞量化智慧(001244)
此基也是中盘量化基金,有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀,风格积极。

申万量化小盘(163110)
持仓风格偏向中盘,近一年走势与中证500相近。

华泰柏瑞量化创优混合(004394)
此基持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

注:中/小盘量化基金波动大,抗跌性差,稳健型不要重仓。

本月新增三支基金(红色字体标注),所增加的基金都是规模适中的,有的基金前期也在关注中,由于一直上涨怕加入后大家会追高,所以等到现在才加入,目前经过近1个多月的调整,风险已有所释放,可以关注。

另外剔除了一支申万300增强,原因是近一年相比沪深300持平,业绩稳定性一般,没有取得超额收益,后期建议:此基也不算差基,6个月至三年期都跑盈了平均收益,但是业绩相比同类优秀基金不理想,是否更换由自己决定,但新买入的不建议选择此基。

组合业绩回顾:
12月份市场以横盘震荡为主,沪深300小幅下跌0.5%,中证500下跌1%,本月大消费、白马股反弹力度强,收益为正的基金都是表现优良的,其中银华中欧价值、安信、新华业绩表现优秀。中欧先锋业绩垫底,大部份基金表现中等,组合业绩表现与上个月基本相反。

一月投资策略简述:
12月初的观点就已说明,本次下跌的主跌浪已过,底部不适宜再做卖出,目前这一波调整接近尾声,后期下跌空间有限,已具备再次加仓的条件。目标基金以优秀的主动基金为主,中证500和其它低估指数为辅的计划,2018年继续采用均衡配置,以业绩、高成长为主线,具体的我们将在近期展望中说明。

四、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海沪港深蓝筹(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。

2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主。

债券基金:
目前债券基金已经可以逐步配置和关注。
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

五、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-7支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.以上内容仅供参考,盈亏自负!理财有风险,请根据个人风格谨慎投资。


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