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景顺长城沪深300增强吧
发表于 2017-12-01 18:44:29 股吧网页版
12月基金组合和业绩回顾
一、大盘价值型(积极偏稳健):
1.景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的标配。

2.申万沪深300增强(310318)
此基采用量化投资模型,增强型指数基金,整体和景顺300相类似。重仓大盘为主,少量配置了中小创,中长期业绩优秀,也远强于同类被动指数。

3.中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好,另外潜力价值与此基走势大体相近,适合长期投资。

4.富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是估值低业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有和定投。

5.华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877)
这两支也是沪深300增强指数基金,重仓大盘股为主,投资策略相近。

汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。

二、平衡灵活型(积极组合)
1.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健回撤控制较好,适合震荡行情。

2.中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,调仓灵活换手率偏高,经过2个月调整后有所好转,目前限额2万。

3.新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,经理选股能力强,后者股$L̪ԌE$L̪Ԍߟ十分灵活。

4.银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940)
经理擅于成长投资同时兼顾价值,调仓灵活,换手率高,大中小均有配置。

5.景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,投资策略以长期收益为主不追热点,风格是稳健中带有积极。

三、中/小盘量化(积极偏激进):

1.建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

2.景顺长城量化精选(000978)
投资方向以中证500为主,属于中盘型量化基金,与建信500增强相近,积极风格。

3.华泰柏瑞量化智慧(001244)
此基也是中盘量化基金,有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀,风格积极。

4.申万量化小盘(163110)
持仓风格偏向中盘,近一年走势与中证500相近。

5.华泰柏瑞量化创优混合(004394)
此基持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

注:中/小盘量化基金波动大,抗跌性差,稳健型不要重仓。

组合业绩回顾:
最近市场下跌,以大消费、白马股和新能源领跌,市场上很多相关基金短期回撤>10%,其中嘉实、上投、国泰系等是重灾区,本组合最后一次加入相关基金是7.3号的银华中小盘,目前重仓了消费与白马,也是本组合中回撤最大的一支。本月组合中表现最好的是中欧时代先锋上涨1%,其次是景顺的两支大盘基金,其它基金大部份下跌幅度在0-5%之间,整体表现中规中矩。

值得注意的是近一周申万小盘、新华、景顺精选、华泰智慧等领涨,表现优秀。一边是中小创领涨,一边白马放量杀跌,有资金切换意图,这种现象让伪价值投资者比较难过,但真正的价值投资不会受此影响,即使再亏损一年也能淡然处之。

12月投资策略简述:

关于今年大涨基金的风险提示,这两个月已经重复很多次了,比如10.19号的基金排名陷阱、11.23号的消费类基金解读,另外还有平时给大家的回复,至少上百次建议不要参与今年名列前茅的基金。

之前提示风险,现在要给大家打气,既然市场已大跌现在再去恐慌割肉也没多少意义,目前沪深300、上证50均形成了高位长上影,同时上证指数死叉,周线级别的调整已形成,不过下跌动力最强的时段已过,中证消费和沪深300都下降到60日线附近,未来1-2个月预计以震荡修复为主,短期难有大行情,对于重仓大消费和白马基金有以下建议:

如果你感觉最近压力过大,说明投资组合或者仓位水平与你的风格不符,建议在反弹中降低仓位。今年是大消费之年,价值投资 价值炒作把防御板块表现到了极致,机构报团持仓造成的持续暴涨,未来这样的大涨可能性很低了,如果你全部重仓大消费或者今年名列前茅的基金也建议适当降低仓位,尽量均衡布局。

从长期看,消费升级和业绩优良的白马股还会再创新高,以长线投资为主的可以继续持有相关基金,也可以做为组合配置的一部份,不用被短期波动所影响,只是以后要降低收益预期。

本月组合无变化,下月再重点分析。更多投资建议将会在12月下旬的2018年投资展望中详细说明,欢迎关注!

四、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海开源沪港深蓝筹精选(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。

2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主。

债券基金:
目前债券基金已经可以逐步配置和关注。
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

五、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-5支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道(df_czd)基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.理财有风险,请认真评估自身风险承受力后谨慎投资,以上内容仅供参考,盈亏自负!


相关话题:#12月基金组合策略出炉#

发表于 2017-12-01 18:57:00
老师港股要调整到何时?嘉实沪港深可以继续持有吗?
发表于 2017-12-01 19:49:19
不错
发表于 2017-12-01 19:59:43
发表于 2017-12-01 18:57:00
老师港股要调整到何时?嘉实沪港深可以继续持有吗?
嘉实沪港深和白马股一样,最近下跌幅度较大,此时不建议割肉,未来还有上涨潜力,想减仓的也等反弹后再说。
发表于 2017-12-01 20:07:09
发表于 2017-12-01 19:59:43
嘉实沪港深和白马股一样,最近下跌幅度较大,此时不建议割肉,未来还有上涨潜力,想减仓的也等反弹后再说。
谢谢!
发表于 2017-12-01 20:10:36
谢谢
发表于 2017-12-01 20:27:18
东方老师推荐了新华泛资源,坚定了我继续持有下去的信心。
发表于 2017-12-01 20:43:46
发表于 2017-12-01 20:47:39
发表于 2017-12-01 20:27:18
东方老师推荐了新华泛资源,坚定了我继续持有下去的信心。
你的知识已经很丰富了,观点独立且坚定,潜力很大!
发表于 2017-12-01 20:58:19
东方老师,国泰纳斯达克100指数这支基金怎么样
发表于 2017-12-01 21:17:05
发表于 2017-12-01 20:58:19
东方老师,国泰纳斯达克100指数这支基金怎么样
美国科技股为主,已经牛了很多年,可以做为组合配置的一部份,只是当前不建议重仓买入。
发表于 2017-12-01 21:17:56
谢谢老师分享。目前我定投的三只基金嘉实优化红利070032。前海开源001060和中欧医疗00395。建信中证500增强00478,国泰金龙020003,可以继续定投吗??还有嘉实沪港深001878可以继续持有吗?有没有需要调整的。谢谢老师
发表于 2017-12-01 21:18:53
老师好,看了一些你的帖子,很有感触,谢谢!近期入市定投是否合适?能否推荐一下定投的几个基金?再次感谢!
发表于 2017-12-01 21:38:34
发表于 2017-12-01 21:17:56
谢谢老师分享。目前我定投的三只基金嘉实优化红利070032。前海开源001060和中欧医疗00395。建信中证500增强00478,国泰金龙020003,可以继续定投吗??还有嘉实沪港深001878可以继续持有吗?有没有需要调整的。谢谢老师
001060 近3个月表现比较好,但是过去2年业绩一般,建议再考虑。其它基金可以的,嘉实可以持有
发表于 2017-12-01 21:41:36
发表于 2017-12-01 21:18:53
老师好,看了一些你的帖子,很有感触,谢谢!近期入市定投是否合适?能否推荐一下定投的几个基金?再次感谢!
现在定投正是好时机,可以把资金按2年来规划。普通的定投计划就是沪深300+中证500+优秀的主动基金就可以了。
前两个建议用增强型量化指数,主动基可以选择平衡一点的积极风格。这些在组合里都有,选择自己喜欢的即可,我不好推荐具体哪支,否则大家集中申购会不利于基金。
发表于 2017-12-01 21:51:03
一直都想请教下,建信中证500与富国中证500到底是不是同类型基金,它们俩的关联度有多高?哪一支在您而言更优秀?
发表于 2017-12-01 21:53:59
老师好,易方达消费和易方达上证50这两只基金怎么样呢?适合定投吗?
发表于 2017-12-01 22:11:33
发表于 2017-12-01 21:51:03
一直都想请教下,建信中证500与富国中证500到底是不是同类型基金,它们俩的关联度有多高?哪一支在您而言更优秀?
是同类基金,都是紧跟中证500指数,属于量化增强型指数,相比之下建信的更好。
发表于 2017-12-01 22:16:10
学习了,坚持长期定投。
发表于 2017-12-01 22:16:38
发表于 2017-12-01 21:53:59
老师好,易方达消费和易方达上证50这两只基金怎么样呢?适合定投吗?
从长周期来看,这两个属于比较稳健的类型,当然平常年份的业绩也没有今年这么好,除今年以外,上证50过去几年一直跑输于同类平均,易消费也多数在平均线以下。定投是可以,但是收益预期要降低,不能以今年的业绩做标准。
发表于 2017-12-01 22:48:57
002214可以长期持有吗?已亏损6个点了
发表于 2017-12-01 22:51:22
中海沪港深和嘉实沪港深是同类型吗?买那个好些
发表于 2017-12-01 23:44:19
发表于 2017-12-01 21:41:36
现在定投正是好时机,可以把资金按2年来规划。普通的定投计划就是沪深300+中证500+优秀的主动基金就可以了。
前两个建议用增强型量化指数,主动基可以选择平衡一点的积极风格。这些在组合里都有,选择自己喜欢的即可,我不好推荐具体哪支,否则大家集中申购会不利于基金。
老师您好!您说的优秀的主动基金是指什么?
国泰成长和易方达消费,您觉得哪个更适合定投,以搭配指数增强定投呢
发表于 2017-12-02 00:12:48
老师您好,我目前持有540006和000478,看了您文章之后准备再加000311、000577、000978继续定投,每只基周投500,还有一部分资金平均分配,准备低位加码,以000478、000978为主,这样分配合理么?期待您的回复,谢谢
发表于 2017-12-02 00:18:48
老师您好,我目前持有540006、000478,看了您的分享之后,准备追加000311、000978、000577开始定投,分别周投500,还有一部分资金平均分配,准备低位加码,主要以000478、000978为主,请问这样分配合理么?期待老师回复,谢谢
发表于 2017-12-02 07:35:06
老师,南方宝元债卷 嘉实沪深300ETF联接 东方红沪港混合 交银稳健配置混合A 这几只基金适合作定投组合吗?
发表于 2017-12-02 11:30:42
发表于 2017-12-01 22:48:57
002214可以长期持有吗?已亏损6个点了
可以长期持有
发表于 2017-12-02 11:31:40
股友1KX33M
发表于 2017-12-01 22:51:22
中海沪港深和嘉实沪港深是同类型吗?买那个好些
是同类基金,目前持仓上比较接近,嘉实的业绩波动性更大
发表于 2017-12-02 11:35:23
发表于 2017-12-01 23:44:19
老师您好!您说的优秀的主动基金是指什么?
国泰成长和易方达消费,您觉得哪个更适合定投,以搭配指数增强定投呢
优秀的主动基金就是平时说的那些,包括市场上长期业绩优良的基金。 这两个都可以定投,只是收益预期不一样。
发表于 2017-12-02 11:36:28
发表于 2017-12-02 00:12:48
老师您好,我目前持有540006和000478,看了您文章之后准备再加000311、000577、000978继续定投,每只基周投500,还有一部分资金平均分配,准备低位加码,以000478、000978为主,这样分配合理么?期待您的回复,谢谢
这样分配是挺好的,稳健与积极都有了。
发表于 2017-12-02 11:40:19
发表于 2017-12-02 07:35:06
老师,南方宝元债卷 嘉实沪深300ETF联接 东方红沪港混合 交银稳健配置混合A 这几只基金适合作定投组合吗?
债基本身收益预期比较低,波动也比较小,单笔或者分批加仓就行了,定投效果不好。 指数型建议选择增强量化型,被动指数不能取得超额收益。另外两支可以定投,不过交银稳健并不是稳健型,从年度表现上看,过去几年业绩和稳定性一般。
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一、大盘价值型(积极偏稳健):
1.景顺沪深300增强(000311)
同类沪深300中领先的增强指数基金,长期业绩大幅高于被动指数,是定投和长期投资的标配。

2.申万沪深300增强(310318)
此基采用量化投资模型,增强型指数基金,整体和景顺300相类似。重仓大盘为主,少量配置了中小创,中长期业绩优秀,也远强于同类被动指数。

3.中欧价值发现(166005)/潜力价值(001810)
大盘价值型,曹经理是公募基金中的老将,长期业绩良好,另外潜力价值与此基走势大体相近,适合长期投资。

4.富国中证红利指数增强(100032)
增强型红利指数,长期业绩中上,优势是估值低业绩稳健,与成长风格可做为互补,适合长期持有和定投。

5.华泰量化增强A(000172)/量化优选(000877)
这两支也是沪深300增强指数基金,重仓大盘股为主,投资策略相近。

汇丰晋信大盘(540006)/双核C(000850)
此基为大盘蓝筹型,中长期业绩较好,汇丰双核C为同一经理管理,持仓相近,波动较小,业绩更稳健。

二、平衡灵活型(积极组合)
1.安信价值精选(000577)
安信基金旗下明星产品,持仓均衡,风格稳健回撤控制较好,适合震荡行情。

2.中欧时代先锋(001938)/明睿新常态(001811)
经理管理能力强,过往业绩优秀,持仓均衡,调仓灵活换手率偏高,经过2个月调整后有所好转,目前限额2万。

3.新华行业(519156)/新华泛资源(519091)
此基大中小盘均有配置,目前持仓偏向中小创,新华行业和泛资源在持仓上相近,经理选股能力强,后者股票仓位略高,调仓也十分灵活。

4.银华中小盘(180031)/盛世精选 (003940)
经理擅于成长投资同时兼顾价值,调仓灵活,换手率高,大中小均有配置。

5.景顺环保优势股票(001975)
经理擅长新能源和环保板块,但不属于环保主题基,注重基本面和高成长性企业,换手率低,投资策略以长期收益为主不追热点,风格是稳健中带有积极。

三、中/小盘量化(积极偏激进):

1.建信中证500增强(000478)
量化型增强指数,适合定投和长期配置,波动率高于沪深300,低于小盘量化。

2.景顺长城量化精选(000978)
投资方向以中证500为主,属于中盘型量化基金,与建信500增强相近,积极风格。

3.华泰柏瑞量化智慧(001244)
此基也是中盘量化基金,有少量非中证500的成份股,团队业绩优秀,风格积极。

4.申万量化小盘(163110)
持仓风格偏向中盘,近一年走势与中证500相近。

5.华泰柏瑞量化创优混合(004394)
此基持仓以创业板为主,波动大,适合定投,不适合稳健型投资。

注:中/小盘量化基金波动大,抗跌性差,稳健型不要重仓。

组合业绩回顾:
最近市场下跌,以大消费、白马股和新能源领跌,市场上很多相关基金短期回撤>10%,其中嘉实、上投、国泰系等是重灾区,本组合最后一次加入相关基金是7.3号的银华中小盘,目前重仓了消费与白马,也是本组合中回撤最大的一支。本月组合中表现最好的是中欧时代先锋上涨1%,其次是景顺的两支大盘基金,其它基金大部份下跌幅度在0-5%之间,整体表现中规中矩。

值得注意的是近一周申万小盘、新华、景顺精选、华泰智慧等领涨,表现优秀。一边是中小创领涨,一边白马放量杀跌,有资金切换意图,这种现象让伪价值投资者比较难过,但真正的价值投资不会受此影响,即使再亏损一年也能淡然处之。

12月投资策略简述:

关于今年大涨基金的风险提示,这两个月已经重复很多次了,比如10.19号的基金排名陷阱、11.23号的消费类基金解读,另外还有平时给大家的回复,至少上百次建议不要参与今年名列前茅的基金。

之前提示风险,现在要给大家打气,既然市场已大跌现在再去恐慌割肉也没多少意义,目前沪深300、上证50均形成了高位长上影,同时上证指数死叉,周线级别的调整已形成,不过下跌动力最强的时段已过,中证消费和沪深300都下降到60日线附近,未来1-2个月预计以震荡修复为主,短期难有大行情,对于重仓大消费和白马基金有以下建议:

如果你感觉最近压力过大,说明投资组合或者仓位水平与你的风格不符,建议在反弹中降低仓位。今年是大消费之年,价值投资 价值炒作把防御板块表现到了极致,机构报团持仓造成的持续暴涨,未来这样的大涨可能性很低了,如果你全部重仓大消费或者今年名列前茅的基金也建议适当降低仓位,尽量均衡布局。

从长期看,消费升级和业绩优良的白马股还会再创新高,以长线投资为主的可以继续持有相关基金,也可以做为组合配置的一部份,不用被短期波动所影响,只是以后要降低收益预期。

本月组合无变化,下月再重点分析。更多投资建议将会在12月下旬的2018年投资展望中详细说明,欢迎关注!

四、其它基金:
港股基金:
长期看好港股的投资价值,从资产配置角度可以把港股做为配置之一,可以关注:
1.前海开源沪港深蓝筹精选(001837)/龙头精选 (002443)
主要重仓港股,持仓以大盘为主。

2.嘉实沪港深 (001878)
目前重仓港股,少量持有A股,持仓大中盘均有,风格积极,波动较大。

3.东方红沪港深混合(002803)
目前重仓A股为主,少量持有港股,持仓以大盘价值为主。

债券基金:
目前债券基金已经可以逐步配置和关注。
1.纯债:兴全磐稳增利债券(340009)
此基是优秀的纯债基金,回撤较小,适合保守投资者和固收类配置。

2.二级债:易方达安心债券A(110027)
此基长期配置10-20%的股票仓位,经理对可转债把握能力较强,收益与波动率要高于纯债基金,在同类基金中也是优秀产品,从长期看股票和债券都有较大上升空间,稳健投资者可以多关注此基。

五、基金组合说明:
1.以上组合不需要全部购买,选择其中2-5支即可,同一经理建议只选一支;

2.东方财之道(df_czd)基金组合每月初更新,每支基金入选和退出均给出理由,为了大家方便操作,尽量减少组合中个基的变化;

3.长线投资者要根据自身风格灵活搭配大、中、小盘的配置比例,建议长线者多配置一些稳健的大盘基金,以减少持仓的波动性。

4.理财有风险,请认真评估自身风险承受力后谨慎投资,以上内容仅供参考,盈亏自负!


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