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晴空聊基

发表于 2017-10-23 13:26:11 股吧网页版

如何看水泥行业投资脉络？

水泥是供给侧改革的自然先锋，行业具有自主去产能的能力，以行业龙头海螺水泥为例，很早就已经走出了行情。分析A股历史上典型的水泥行情，第一段是2003——2006年，这一段时间水泥股上涨是前期整个行业并购重组、行业格局重塑开始兑现收益的时间段，在这三年间，几大区域行业龙头例如海螺水泥、祁连山、冀东水泥等纷纷大规模并购重组并获得区域定价权。第二段是2008——2010年，四万亿政策出台的强刺激掩盖了已经严重产能过剩的事实，加上拉闸限电对供给的间接性限制让水泥股走出了一段末路狂欢，然而却无法避免日后近6年的产能消化和股票下跌。直到2015年末，行业自然出清叠加供给侧改革，伴随着海外大宗商品的涨价、国内PPI的转正，水泥指数也终于在雄安新区、环保限供给等政策的强催化下，摆脱了长达10年的阴霾，开始出现强势的反弹。

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